Не прошло и полгода, как разрекламированный долгосрочный контракт о поставках азербайджанской нефти на кременчугскую "Укртатнафту" начал трещать по всем швам. В феврале в Одессу зашел всего один танкер с каспийским сырьем, в марте – ни одного. Сегодня Азербайджан пересматривает свою стратегию в отношении украинского топливного рынка. Ему гораздо интереснее быть здесь полноценным игроком, а не подносчиком мячей для группы "Приват".
Уже в мае Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена начать торговлю в Украине нефтепродуктами с заправок под собственным брендом. Об этом на пресс-конференции в Баку 30 марта сообщил президент компании Ровнаг Абдуллаев. Таким образом, Украина станет третьей страной (после Грузии и собственно Азербайджана), где SOCAR раскинет свои АЗС-сети. Для самой компании это сравнительно новое направление бизнеса, стартовавшее в 2008
году, но развивается оно весьма динамично. До конца 2010 года компания планирует управлять 80-90 заправками в Закавказье и еще 50-60 – в Украине.
Первый шаг для того, чтобы зацепиться за украинский топливный сектор, уже сделан. В I квартале 2010 года SOCAR купила одну из крупнейших нефтебаз юга Украины в поселке Усатово, фактически на въезде в Одессу со стороны местного НПЗ, и около двух десятков заправок компании "Тала-Нафта", находящихся преимущественно в Одесской области, а также в Николаевской и Киевской областях. Еще одну заправочную сеть подобных размеров азербайджанцы намерены приобрести в Донбассе. Однако базовой для них все же должна стать Одесская область. По словам Ровнага Абдуллаева, именно здесь будет реализован пилотный проект по вхождению в украинскую топливную розницу, который должен позволить притереться к новому рынку, почувствовать его изнутри. По итогам этого эксперимента компания и решит, насколько интересна для нее Украина, куда и как продвигать розничный бизнес дальше.
Но главная интрига заключается в том, кого SOCAR выберет своим партнером. И в Грузии, и в Азербайджане, где у нее уже есть действующие заправки, нефтяная компания работает через управляющие фирмы, в которых ей принадлежит лишь 51% акций, а остальная доля передается лицам, способным успешно лоббировать ее интересы. В частности, в Азербайджане скрытыми бенефициарами созданной в прошлом году компании SOCAR Petroleum считаются высшие руководители страны, в Грузии в компании SOCAR Energy Georgia ключевую роль играет один из местных богачей, бывший министр экономики и глава Сбербанка Иван Чхартишвили. Весьма вероятно, что подобный принцип распределения акций и полномочий будет соблюден и в Украине.
Осенью прошлого года, когда на Кременчугский НПЗ пошла азербайджанская нефть, казалось, что деловым союзником SOCAR в Украине станет Игорь Коломойский и группа "Приват". Но несколько месяцев работы с ней в спарринге заставили бакинских нефтяников срочно искать альтернативные варианты. Во-первых, на заре сотрудничества азербайджанцам пообещали вхождение в состав акционеров "Укртатнафты". Но оказалось, что это довольно рискованная сделка, поскольку имущественные права "Привата" на крупнейшую украинскую нефтеперерабатывающую компанию не только не признают в России (из-за нарушенных прав татарских акционеров), но и ставят под сомнение в новом украинском правительстве.
В частности, одна из инициатив первого вице-премьера Андрея Клюева касается как раз создания комиссии для проверки "Укртатнафты". Во-вторых, у SOCAR появились и другие достаточно заманчивые предложения "прописки" на украинском топливном рынке. В Баку сейчас обсуждают предложения не только по Кременчугскому, но и по Херсонскому, и по Одесскому НПЗ. Хотя сделки по своим последним украинским приобретениям азербайджанская госнефтекомпания завершила еще в феврале, пользы от них до сих пор немного. Заправки "Тала-Нафты" вообще не работают, на усатовской нефтебазе хранится ресурс сторонних клиентов. Причина такого затишья одна: не решен вопрос о поставщике топлива для украинской сети SOCAR. Хотя у последней и есть два собственных нефтеперерабатывающих завода в Азербайджане, но заходить с их продукцией в Украину она не может.
Качество азербайджанского бензина не дотягивает даже до стандарта Евро-2, дизтопливо – до стандарта Евро-3. Если в Закавказье многие потребители закрывают на это глаза, то с украинскими подобный номер не пройдет. Поэтому у SOCAR лишь два выхода: заняться перепродажей чужого топлива либо организовать собственное производство. Первый вариант требует меньших финансовых затрат, зато второй перспективнее. О возможности покупки Азербайджаном одного из НПЗ в Украине говорилось давно, но только теперь SOCAR созрел для такой покупки. Тем более что у него есть выбор. Повторим, что при желании азербайджанская компания может стать владельцем и Херсонского, и Одесского нефтеперерабатывающих заводов.
Оба этих предприятия для SOCAR, пожалуй, интереснее, чем кременчугская "Укртатнафта" – прежде всего своим расположением. Дело в том, что на противоположном берегу Черного моря, в грузинском порту Кулеви, у компании есть собственный нефтетерминал, способный за год переваливать до 4 млн. тонн мазута и по 3 млн. тонн нефти и дизтоплива. Правда, в 2009-м комплекс не был достаточно загружен: он обслужил лишь немногим более 2 млн. тонн нефтегрузов, но в нынешнем году SOCAR рассчитывает увеличить эти объемы как минимум в полтора раза. Не исключено, что уже с апреля через Кулеви транзитом пойдет и казахская нефть из Тенгизского месторождения. Из грузинского порта весь этот ресурс поступает на рынки Середземноморья. Стратегия SOCAR сейчас направлена на то, чтобы избавиться от имиджа исключительно сырьевой компании и начать предлагать клиентам не только нефть-сырец, но и товар с более высокой стоимостью. Поэтому перевод части нефтепотока из Кулеви в Украину с последующей переработкой этих объемов – довольно заманчивый вариант.
После того как SOCAR купила нефтебазу в Усатово, операторы украинского топливного рынка заговорили о высокой вероятности прихода ее и на Херсонский НПЗ, ведь и у базы, и у завода до сих пор был один владелец – группа "ЗНГ-Континиум" Игоря Еремеева. Последний давно ищет инвестора или покупателя на свой нефтеперерабатывающий актив. Дополнительным бонусом к нему может стать и заводской терминал по перевалке нефтепродуктов проектной мощностью 2,5 млн. тонн в год. Правда, для приема с моря сырой нефти он не очень приспособлен. Для этого служит нефтегавань Херсонского морского порта, расположенная несколько в стороне, на Карантинном острове, впрочем, с заводом ее связывает прямой трубопровод. Правда, там перевалку контролирует уже не Игорь Еремеев, а компания "Инфокс" Николая Злочевского и Николая Лисина. Однако главным фактором, удерживающим SOCAR от покупки Херсонского НПЗ, является техническое состояние объекта. Завод долго простаивал, и хотя запустить его можно в течение 2-3 месяцев, качество готовой продукции будет незначительно отличаться от того, что характерно для азербайджанских НПЗ. А чтобы поднять его на надлежащий уровень, нужны и время, и солидные капиталовложения.
У Одесского НПЗ таких проблем нет. Завод, как говорится, готов к употреблению. И его владелец – российская компания "Лукойл" уже вела переговоры с Баку о его выкупе, хотя официально на одесском заводе эту информацию не подтверждают. Тем не менее еще осенью прошлого года во время поездки президента "Лукойла" Вагита Алекперова на родину в Азербайджан рассматривалась возможность подобной сделки. О том, что Одесский НПЗ может быть перепродан, господин Алекперов предупредил и премьер-министра Украины Николая Азарова, с которым встречался в марте текущего года. Украинский завод уверенно превращается для "Лукойла" в чемодан, у которого вот-вот отвалится ручка. Свыше 130 млн. долл. невозвращенного НДС, сложности с доставкой сырья в Одессу из-за реверса Приднепровских нефтепроводов, переизбыток перерабатывающих мощностей в Причерноморье (кроме Одесского НПЗ, "Лукойл" владеет подобными заводами в болгарском Бургасе и румынском Плоешти) – вот основные причины, которые побуждают Вагита Алекперова не очень дорожить одесским активом.
Но даже если "Лукойл" и SOCAR сойдутся в цене относительно этого завода, у азербайджанцев может возникнуть еще одна проблема. Группа "Приват", почувствовав себя обойденной, способна организовать сырьевую блокаду Одесского НПЗ и с суши, и с моря (что особенно важно для Баку). Сегодня приватовцы контролируют и компанию "Укртранснафта", и все нефтепереваливающие мощности в Одесском порту. Тем более что прецеденты подобных действий с их стороны уже были. В прошлом году упомянутая уже группа "ЗНГ-Континиум" вынуждена была ввозить румынское топливо в Украину через Феодосию, поскольку в более близких Одессе и Ильичевске ей не удалось договориться о перевалке. В нынешнем году подобные сложности испытала компания "Ромпетрол-Украина", в итоге переориентировавшаяся на импорт через Херсонский порт. Хотя SOCAR – игрок все-таки более крупный. И если он рискнет сделать ставку на украинскую нефтепереработку, то забота правительства Украины – оградить компанию от не совсем честной конкуренции.
Ярослав Ярош
