Мировой железорудный рынок остается слабым, но украинским экспортерам удается поступательно наращивать экспорт, находя свои ниши в условиях жесткой борьбы за рынки сбыта. В результате через несколько лет экспорт ЖРС из Украины способен превысить 40 млн тонн.
Рыночные источники сообщают, что в І квартале 2013 года Турция заметно сократила импорт железорудного сырья – на 20,5% относительно января-марта-2012, до 1,5 млн тонн. Это произошло после прошлогоднего роста экспорта на 18%, до 7,84 млн тонн. И что интересно, если бразильские поставки ЖРС в страну в І квартале упали на 53% в сравнении с аналогичным периодом 2012 года, до 572,807 тыс. тонн, то импорт из Украины (по турецким данным) даже вырос, почти на 25%, до 366,626 тыс. тонн.
Эксперты называют это иллюстрацией того, что у отечественной железорудной продукции есть и другие перспективные рынки сбыта, кроме известного и желанного Китая. Да, спрос на мировом рынке остается сжатым из-за слабости потребления, и почти весь прошлый год цены падали, однако в последнем квартале сменились подъемом из-за запуска программы широкомасштабного инфраструктурного строительства в КНР. В 2013 году ситуация принципиально не изменилась, но китайские ожидания сохраняются: весной Национальная комиссия Китая по развитию и реформам (NDRC) сообщила, что в текущем году выплавка стали в стране вырастет на 30 млн тонн, а это создаст дополнительный спрос на ЖРС в размере 50 млн тонн. Правда, прирост внутренней добычи в Поднебесной при этом составит 20 млн тонн, а большая тройка глобальных поставщиков – Vale, BHP Billiton, Rio Tinto – может добавить еще 100 млн тонн мощностей. Это снова сужает возможности на рынках сбыта и ужесточает конкуренцию.
И все же КНР остается важным вектором развития украинского железорудного экспорта. В 2012 году сюда поставлено 16,325 млн тонн ЖРС, что на 16,7% больше, чем годом ранее, и достигло 46,5% экспортного тоннажа. Стоимость китайского экспорта составила 1,4 млрд долл. Тренд сохраняется и в нынешнем году, за І квартал китайцам реализовано 4,354 млн тонн ЖРС, что немного больше, чем в январе-марте-2012. Управляющий отделом исследований аналитической группы Metal Bulletin Брайн Левич отмечает, что это возможно за счет хорошего ценового предложения при достаточном качестве. Так, в конце весны ГОКи Украины были способны предложить окатыши по 100-110 долл./тонн DAF/FOB, что меньше или сопоставимо с ценами поставщиков из России при данном базисе поставки. Аналитик полагает, что отечественные позиции на рынке Китая сохранятся и в 2013 году, и могут несколько укрепиться за счет ряда факторов.
Одним из этих факторов является неуклонный рост внутреннего потребления ЖРС в РФ, которое в прошлом году почти достигло 90 млн тонн (в 2011 – 84 млн тонн). Россияне являются одним из традиционных экспортеров в КНР, в то же время меткомбинаты Западной Сибири обычно недообеспечены железорудным сырьем из-за сосредоточения добычи в центре страны и на Урале. Экономист Credit Suisse Group Тобиас Мерат допускает, что переориентация вовнутрь страны части российского экспорта ЖРС способна принести украинским поставщикам не менее 2-3 млн тонн дополнительных продаж на китайском рынке.
Еще один позитивный для наших ГОКов момент – планы Ассоциации сталепроизводителей Вьетнама (VSA) пролоббировать запрет железорудного экспорта в целях адекватного обеспечения внутреннего потребления. По данным VSA, из-за нехватки ЖРС в стране уже остановилось несколько домен (всего их действует 14, общегодовая мощность – 3,8 млн тонн чугуна). Ранее пошлина на вывоз железорудной продукции уже была повышена с 30% до 40%. И хотя Вьетнам является малым поставщиком ЖРС в Китай (2,9-3 млн тонн в год), уход вьетнамской руды с рынка также может быть выгоден Украине.
Растет внутренний железорудный спрос и в Индии, где в 2012 году он достиг примерно 120 млн тонн (со 113 млн тонн в 2011). И уже в текущем году индийские металлурги вынуждены наращивать импорт ЖРС. Так, до конца года директор по коммерции и маркетингу одного из ведущих метхолдингов страны JSW Steel Джаянт Ачарья ожидает ежемесячного ввоза не менее чем в 1 млн тонн, если не больше. По словам специалиста, это связано не с последствиями запрета на добычу железных руд в Карнатаке, а с развитием внутреннего производства стали, которое в 2012 году выросло на 6,3%, до 76,7 млн тонн, а к 2020 году достигнет 100 млн тонн.
Одновременно индийские рудные компании активно развивают экспорт, что еще больше усугубляет дефицит внутреннего предложения. Так, в 2012-2013 финансовом году страна увеличила экспорт ЖРС на 157%, до 121 млн тонн, и в 2013-2014 фингоду ожидается дальнейшее расширение. "Это происходит, несмотря на то, что в конце 2011 года экспортные пошлины на железные руды были подняты с 20% до 30%. Возникла парадоксальная ситуация: мощностей для добычи в общем-то достаточно, но они все больше используются на экспорт, формируя дефицит внутри страны", – комментирует Д.Ачарья.
А это означает, что и в Индии у отечественных рударей есть определенные перспективы, особенно если они оперативно отреагируют на ситуацию. В 2012 году они реализовали в Индии 154 тыс. тонн ЖРС, а в І квартале этого года – уже 51 тыс. тонн. Эксперты считают, что уже в 2014 году годовые украинские железорудные поставки индийским покупателям могут подскочить до 400-500 тыс. тонн и более.
Что касается Турции, то в прошлом году экспорт в эту страну действительно развивался и вырос на 11,2%, до 611,6 тыс. тонн. Б.Левич замечает, что Украина уже почти вытеснила с этого рынка Россию, а теперь Анкара еще и оптимизирует структуру рудного импорта в пользу источников более оперативной поставки (не говоря уже о развитии металлопроизводства). Такими источниками для турок являются Иран и Украина, полагает аналитик. Причем если с первым есть сложности политического характера, то с Киевом их нет. Экономист допускает, что в 2013 году отечественные продажи ЖРС в Турции могут вырасти до 1,5-2 млн тонн, хотя еще в минувшем году составили только 600 тыс. тонн.
Безусловно, не будем забывать и о Европе, куда уходит половина нашего железорудного экспорта. В 2012 году он составил 17,470 млн тонн, или на 7,1% меньше, чем годом ранее. Однако специалисты убеждены, что в нынешнем году украинские ГОКи способны восполнить этот пробел и улучшить показатели европоставок относительно не только 2012, но и 2011 года.
В частности, старший аналитик ИК Dragon Capital Денис Саква говорит, что в обозримой перспективе европейское направление останется привлекательным ввиду малого транспортного плеча. В свою очередь такие традиционные потребители как Польша, Чехия, Словакия, Австрия пока что не собираются диверсифицировать своих поставщиков. Чехия в прошедшем году приобрела в Украине 4,396 млн тонн ЖРС (12,5% экспорта в тоннаже), Польша – 4,345 млн тонн (12,4%), Словакия – 3,442 млн тонн, Австрия – 3,030 млн тонн. И если металлургия Европы начнет восстанавливаться (а рано или поздно это случится), то все эти страны будут расширять закупки у наших ГОКов.
И хотя на отдельных направлениях в 2012 году объемы экспорта снижались, совокупные годовые поставки выросли на 2,8%, до 35,137 млн тонн. В Dragon Capital прогнозируют, что в этом году отечественный железорудный экспорт снова вырастет, и на сей раз рост составит 3%, до более чем 36 млн тонн. Так, в І квартале экспортные поставки выросли на 4,6%, до 8,972 млн тонн. По мнению Д.Саквы, ключевыми точками роста станут увеличение производства компанией Ferrexpo и развитие продаж группой Метинвест, а это позволит развивать выпуск продукции, который за 5 месяцев года уже вырос на несколько процентов. В 2014 году экспорт может увеличиться еще на 1 млн тонн, а с 2016 года – еще на 3 млн тонн, и превысить 40 млн тонн.
Максим Полевой
