Зимой, на фоне высокой стоимости сырья и ухудшающейся рыночной конъюнктуры, электрометаллургические предприятия становятся слабым звеном украинской металлургии. Предприятия сокращают и даже совсем останавливают свою работу, а собственники Донецкого электрометаллургического завода начали поиск нового покупателя.
Несколько лет назад мини-металлургические заводы рассматривались как эффективная альтернатива интегрированным метпредприятиям, традиционно использующим железорудное сырье. В Украине и России до 2008 года было анонсировано несколько десятков проектов мини-миллов. В отличие от соседей, отечественные промышленники смогли ввести в эксплуатацию не более половины от запланированных мощностей. При этом некоторые из построенных заводов простаивают (например, ТСА-Стил групп, четыре из пяти печей АзовЭлектроСтали).
Даже у крупных предприятий в холодное время года наступают непростые времена. Зимой 2013-2014 года метзаводы, использующие дуговые электросталеплавильные печи, практически в полном составе остановили выпуск продукции. Говорят, что временно. Первым в декабре прекратило выплавку стали ООО "Интерпайп Сталь", обеспечивающее трубно-колесную компанию "Интерпайп" круглой стальной заготовкой. На прошлой неделе остановку Донецкого электрометаллургического завода анонсировал городской голова Донецка Александр Лукьянченко. Спустя сутки завод остановился – предприятие не проработало и пяти месяцев после рестарта в сентябре 2013 года. ООО "Электросталь" (Курахово) в последние два месяца работало с минимальной загрузкой.
Не тянут
В декабре 2013 года остановил выплавку стали электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь", помпезно запущенный в 2012 году при участии Президента Украины. Причина остановки – высокие цены на стальной лом и снижение рентабельности продаж труб, основной продукции "Интерпайпа". Несмотря на все усилия, направленные на сертификацию продукции на новых рынках сбыта, общие объемы реализации сужаются. Основной удар был получен летом, когда премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев объявил, что Россия (а с ней и страны Таможенного Союза) не намерена продлевать на второе полугодие 2013 года квоты на беспошлинный ввоз труб, произведенных на заводах днепропетровской бизнес-группы. Согласно официальной отчетности "Интерпайпа", в этом направлении ежегодно отгружалось около 40% продукции, поэтому такое изменение условий работы оказалось более чем ощутимым.
Несмотря на вертикальную интеграцию и наличие собственной сети по заготовке стального лома, "Интерпайп", похоже, не смог упасть в цене до уровня, позволяющего безболезненно преодолеть пошлину, действующую в ТС. По некоторым данным, склады группы заполнены готовой продукцией, поэтому было принято решение остановить производство до распродажи складских запасов. Как результат, в декабре было выплавлено около 15 тыс. тонн стали – в 4 раза меньше, чем месяцем ранее, а всего за год произведено чуть более 1 млн тонн при плановой годовой мощности 1,5 млн тонн.
Согласно сообщениям отраслевых информагентств, "Интерпайп Сталь" может возобновить работу уже в январе, однако сроки запуска окончательно не определены, производственные планы постоянно корректируются. Возможно, в "Интерпайпе" надеются, что в свете последних договоренностей между Украиной и РФ рынок ТС вновь откроет беспошлинные двери для его продукции.
Ситуация с ДЭМЗ еще более запутана. Перед остановкой предприятия в середине января произошла смена генерального директора, а украинские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что анонсированная в прошлом году сделка между "Мечелом" и структурами Вадима Варшавского так и не была до конца закрыта. Теперь покупатель и продавец совместно ищут нового инвестора. Среди потенциально заинтересованных лиц называются крупные ломозаготовительные компании "КВВ Групп" и "УкрМет". Третий озвученный вариант – "Донецксталь" – наименее реальный, так как эта бизнес-группа, с одной стороны, скована долгами, а, с другой – практически достроила собственный электросталеплавильный цех.
Осенью прошлого года на съезде ассоциации "УАВторМет" "КВВ Групп" была названа стратегическим партнером ДЭМЗ, на которую возложена коммерческая функция: обеспечение сырьем и сбыт готовой продукции. При этом ее собственники отрицали вхождение в капитал метпредприятия. Компания "УкрМет" является единственным поставщиком стального лома для завода "Электросталь" (Курахово, Донецкая обл.), поэтому не понаслышке знакома со всеми нюансами работы электрометаллургии. В частности, с процессом обеспечения и стоимостью стального лома, из-за которых продажа квадратной заготовки является нерентабельной. В конце прошлого года "Электросталь" до минимума сократила выплавку стали и самоустранилась с рынка товарного квадрата. Завод сосредоточился на обеспечении полуфабрикатом прокатных мощностей родственного Донецкого металлопрокатного завода, потребности которого существенно меньше возможностей кураховского предприятия.
Рыночные факторы
Основное сырье для электросталеплавильных предприятий – лом черных металлов, ресурс, который с каждым годом становится в Украине все большим дефицитом, что особенно заметно в зимнее время. Металлолом необходим не только мини-миллам, но и металлургическим предприятиям, использующим мартеновский и конвертерный способы производства, поэтому борьба за него на рынке идет нешуточная. При этом все более заметную роль играют ломозаготовители, имеющие родственные или партнерские связи с металлургами. Так, на осеннем съезде "УАВторМет" неоднократно поднималась проблематика, касающаяся конкуренции аффилированных и независимых вторметов. По словам некоторых участников съезда, крупнейшие игроки выжигают рынок относительно высокими закупочными ценами, вынуждая мелкие и средние компании сворачивать работу либо уходить в подполье.
"Закупочные цены на металлолом выросли на 8-12% и составляют в среднем 2500 грн./тонн", – сообщил в декабре 2013 года начальник отдела анализа рынка черной металлургии ГП "Держзовнишинформ" (ДЗИ) Александр Шейко. Правда, в ДЗИ это объясняли сезонным сокращением заготовки металлолома и активной фазой накопления металлургами сырья для зимнего периода, которые традиционно приводят к росту цен. И хотя в январе цены были снижены на 100 грн., но это пока не отразилось на работе металлургов, так как объем заготовки лома в зимний период существенно сократился, и его не хватает, даже несмотря на рост импорта.
Во втором полугодии прошлого года заметно увеличились закупки лома за рубежом. В октябре и ноябре (по данным "Держзовнишинформ") было импортировано по 20 тыс. тонн сырья, а прогноз на декабрь был на уровне 30 тыс. тонн. При этом основной поставщик лома – Казахстан – в декабре принял решение о временном запрете экспорта, что наверняка поставило перед снабженцами много новых интересных задач.
По данным ОП "Металлургпром", поставки металлолома на металлургические предприятия Украины за 11 месяцев 2013 года составили лишь 88% от расчетной балансовой потребности. А в сравнении с 2012 годом закупки сократились на 13%, до 3,95 млн тонн. Рост объемов заготовки лома ожидается вместе с приходом тепла.
Естественно, подобная ситуация была бы невозможна при наличии стабильного спроса на металлопрокат и полуфабрикаты. Однако его пока нет, и запасы готовой продукции в портах Украины достигли рекордных значений. По данным ГП "Укрпромвнешэкспертиза", к концу декабря их общий объем увеличился на 27% по сравнению с концом ноября, до 2,245 млн тонн. В том числе запасы украинского проката увеличились на 31%, до 1655 тыс. тонн, что является максимальным показателем с 2009 года.
В сложившихся обстоятельствах металлурги снижают выпуск товарной продукции в надежде на весеннее оживление спроса на целевых рынках сбыта. И это дает первые результаты – интегрированные меткомбинаты начали осторожно увеличивать прайсы. В электрометаллургии пока еще ждут своей очереди. Благо, сильная сторона ДЭСП заключается в том, что ее, в отличие от домны, мартена или конвертера, гораздо проще остановить и запустить.
Павел Жданов
