Страны Северной Африки (Египет, Ливия, Тунис, Алжир) на протяжении двух последних десятилетий представляли собой важный рынок для украинских металлургов. В 2013 году в этот регион было экспортировано 2,4 млн тонн стальной продукции, что составило 10,7% от всего объема украинского экспорта стали. Правда, более 80% этих поставок было представлено заготовками для Египта, но, по крайней мере, отечественные производители могут рассчитывать на рост продаж на данном направлении.
Возможности и риски Египта
Для украинских металлургов Северная Африка означает прежде всего Египет. В прошлом году эта страна стала третьим по величине покупателем украинской стальной продукции с результатом 2,08 млн тонн, уступив только Турции и России. Правда, поставлялась в эту страну в основном заготовка, объем продаж которой достиг в прошлом году 1,94 млн тонн – больше, чем в любую другую страну мира. Таким образом, на Египет пришлось почти 18% украинского экспорта полуфабрикатов.
В начале 2014 года значение Египта для отечественных производителей стали возросло еще больше. По итогам первых двух месяцев текущего года в эту страну, согласно данным Госкомстата, было отправлено 483,1 тыс. тонн заготовок – полноценные 24,8% от всего объема зарубежных поставок полуфабрикатов. Учитывая трудности, которые испытывают украинские металлургические компании на других направлениях, египетский рынок становится все более важным для отрасли, а экономическая и политическая ситуация в этой стране представляет стратегический интерес для Украины.
Как известно, Египет в 2011 году стал одним из центров так называемой арабской весны – серии беспорядков и переворотов, прокатившейся по всему региону. Народное возмущение, умело подогреваемое извне, привело к свержению власти престарелого президента Хосни Мубарака, чье правительство обвинялось в коррупции и неэффективном управлении экономикой.
И для того, и для другого были все основания. В 2010 году около 50% населения находилось ниже уровня бедности и всецело зависело от поставок ограниченного набора продовольственных товаров, субсидируемых государством. Уровень безработицы среди населения превышал 25%. Половина государственного бюджета шла на обслуживание внешнего долга, а четверть – на заработную плату госслужащих. Из-за этого в Египте, в 1960-1970 годы благодаря советской помощи ставшей самой индустриальной страной Африки после ЮАР, строилось слишком мало новых предприятий и создавалось недостаточно новых рабочих мест.
Однако после того как к власти в стране пришла ориентирующаяся на Катар радикальная исламская партия "Братья мусульмане", лучше не стало. Скорее, наоборот. Экономика при исламистах перешла из состояния депрессии в кризис, о чем свидетельствовало, в частности, сокращение потребления стали в стране от 8,5 млн тонн в 2010 году до 7,3 млн тонн в 2011 и 2012 годах. Доходы от туризма – крупнейшего источника валюты для страны – упали за это время от 12,5 млрд до менее 6 млрд долл.
В результате поддержка правительства президента Мохаммеда Мурси снизилась. К тому же он поссорился с военными, которые являются в Египте своего рода государством в государстве. По различным оценкам, на предприятия, контролируемые армией, приходится до 60% национальной экономики. В частности, именно в ее ведении находятся Суэцкий канал и расположенная на его берегу крупнейшая в стране промышленная зона.
Весной прошлого года Мурси с помощью своих катарских партнеров попытался убрать военных с этого доходного места, но в итоге слетел сам в результате переворота в июле 2013 года. С этого момента Египтом правит достаточно жесткий военный режим, который решительно расправляется с исламистами. Так, в середине апреля к смертной казни были приговорены сразу около 700 братьев-мусульман. При этом нынешний режим, рассорившийся со США, но пользующийся всесторонней поддержкой Саудовской Аравии, выглядит достаточно прочным и устойчивым. Фактически Египет в политическом плане вернулся во времена Мубарака, но с более решительным подавлением исламистской оппозиции.
Ситуация в египетской экономике выглядит весьма неоднозначной. С одной стороны, военным удалось навести кое-какой порядок, что привело к росту деловой активности. Страна в прошлом году получила 16 млрд долл. от Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта, и поэтому смогла безболезненно разорвать отношения с Международным валютным фондом. Реализуется широкомасштабная программа жилищного строительства, благодаря чему спрос на сталь в этом году, как ожидается, достигнет 7,6-7,7 млн тонн.
Однако, с другой стороны, контроль военных над экономикой резко усилился, что привело к угнетению частного сектора, который жалуется на ухудшение условий для бизнеса. Нынешние власти, как и их предшественники, вкладывают самый минимум средств в развитие страны, так что прежние проблемы остаются в силе. В последние месяцы Египет испытывает хронический дефицит электроэнергии, что, в частности, наносит немалый ущерб национальной металлургической отрасли, в которой практически вся сталь выплавляется в электропечах и… создает возможности для расширения продаж украинских полуфабрикатов.
В целом мощности по производству стали в Египте оцениваются примерно в 10 млн тонн в год, но сейчас они задействованы не более чем на 60%. В 2013 году в стране было выплавлено 6,75 млн тонн стали, на 1,9% больше, чем годом ранее. Но по итогам первого квартала 2014 года объем производства сократился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,53 млн тонн.
Судя по всему, проблемы, которые испытывает в настоящее время египетская металлургическая промышленность, имеют достаточно долгосрочный характер. Тем более что в стране планируется создание новых прокатных мощностей. Обнародованы проекты более чем на 2 млн тонн длинномерной продукции в год, хотя, конечно, не все они будут реализованы. В этой связи спрос на заготовки в Египте, скорее всего, будет увеличиваться и в дальнейшем, хотя и не очень высокими темпами. Это создает благоприятные возможности для украинских металлургов, чья продукция пользуется в Египте высоким спросом, хотя в основном благодаря своей относительной дешевизне по сравнению с турецкой.
Расширение зоны действий
В прошлом году украинские компании поставили в Египет больше стальной продукции, чем во все остальные африканские страны вместе взятые. На его фоне другие государства Северной Африки выглядят весьма бледно. В 2013 году в Алжир, Ливию и Тунис было продано всего 324 тыс. тонн украинской стали, из которых более 88% пришлось на заготовки, отправленные преимущественно в Тунис.
Тем не менее у украинских металлургов в ближайшие месяцы могут появиться новые возможности для расширения поставок на этом направлении. В первую очередь речь идет об Алжире, который до середины прошлого десятилетия был одним из крупнейших покупателей украинского длинномерного проката, а сейчас практически не приобретает отечественной стальной продукции. За весь 2013 год в эту страну поступило только 10 тыс. тонн украинских полуфабрикатов.
Потеря алжирского рынка украинскими металлургами была вызвана главным образом подписанием Алжиром соглашения об ассоциации с ЕС в 2005 году. В соответствии с ним для европейских компаний была отменена 15% пошлина на прокат, в то время как для украинских производителей она осталась в силе. Кроме того, как раз в то время меткомбинат "Криворожсталь" перешел в собственность группы Arcelor Mittal, которой принадлежал единственный алжирский меткомбинат El-Hadjar. Очевидно, новые собственники криворожского предприятия намеренно прекратили поставки в Алжир, чтобы не создавать внутрикорпоративной конкуренции. Когда производство стали в Алжире упало от 1,25 млн тонн в 2007 году до 440 тыс. тонн в 2013, потребности национального рынка в прокате (более 4 млн тонн в год) удовлетворялись в основном за счет импорта из европейских стран.
Однако в прошлом году в алжирском металлургическом секторе начали происходить перемены. В сентябре 2013 года Arcelor Mittal продала контрольный пакет своего алжирского подразделения государственной компании Sider, хотя и сохранила за собой 49% акций. Было заключено новое инвестиционное соглашение, в соответствии с которым производственная мощность Arcelor Mittal Algeria к 2017 году должна быть доведена до 2,2 млн тонн в год.
Национальная металлургическая промышленность, пришедшая в упадок после подписания соглашения об ассоциации с ЕС, начала подавать признаки жизни. В 2013 году мини-завод мощностью 500 тыс. тонн арматуры в год запустила в Алжире турецкая компания Tosyali, а к концу текущего года она собирается запустить еще одну линию по производству катанки. В начале 2014 года возобновили свою деятельность два алжирских производителя арматуры – Lamino и KBF, а в ближайшее время ожидается ввод в строй еще двух предприятий – Acieries de l’Est и Acieries de l’Ouest. Их совокупная мощность оценивается в 1,5 млн тонн в год, хотя, конечно, реальный объем выпуска будет в несколько раз ниже. Еще один крупный проект реализует в стране Qatar Steel, планирующая совместно с алжирской Sider построить к 2017 году меткомбинат на 2 млн тонн в год.
В отличие от Египта, алжирская экономика в ближайшие годы имеет неплохие перспективы для роста. Будучи крупным экспортером нефти и газа, страна обладает значительными финансовыми ресурсами. И если ранее они в основном тратились на социальную поддержку населения, в частности, субсидирование продовольствия для многочисленных безработных, то в конце прошлого года власти, похоже, взяли курс на новую индустриализацию. Только в первом квартале 2014 года в стране были заключены контракты на строительство четырех новых электростанций на природном газе. Кроме того, в этом году должно начаться возведение крупного цементного завода, газоперерабатывающего завода, ряда других промышленных предприятий. Планируется прокладка до 5 тыс. км железных дорог… Таким образом, объем потребления стальной продукции в стране должен существенно возрасти.
Правда, в Алжире присутствуют и немалые политические риски. Президентские выборы в апреле 2014 года выиграл действующий президент Абдельазиз Бутефлика, но ему уже 76 лет и здоровье его нельзя назвать крепким. В стране есть весьма сильная оппозиция, которая бойкотировала выборы, заранее назвав их нечестными. Впрочем, Алжир в 1990 годы уже пережил гражданскую войну с исламистами, так что население не так просто поднять на новый бунт. К тому же в дестабилизации Алжира никак не заинтересован Евросоюз, нуждающийся в поставках газа и нефти из этой страны.
В феврале текущего года "Арселор Миттал Кривой Рог" начал предлагать в Алжир арматуру, которая благодаря низкой стоимости была вполне конкурентоспособной по сравнению с европейской, несмотря на 15% пошлину. Тем не менее особого успеха меткомбинат не добился, так как покупателей не устроили длительные сроки доставки. Но если алжирское правительство с целью поддержки национальной металлургической отрасли распространит взимание пошлины и на европейских поставщиков (такая информация проходила в прошлом году), у украинских производителей, безусловно, появится шанс.
Но намного более перспективным выглядит возможность экспорта в Алжир украинских заготовок. Новая линия Tosyali и восстановленные в этом году предприятия будут использовать покупные полуфабрикаты. При этом пошлина на их импорт была отменена еще в начале прошлого года. В 2014 году алжирским прокатчикам может потребоваться порядка 200-400 тыс. тонн заготовок, а в 2015 году этот показатель может подскочить до 1 млн тонн, а то и более. Причем алжирские компании уже сейчас называют Украину одним из возможных поставщиков наряду с Турцией и ЕС.
Увеличить закупки украинских полуфабрикатов в обозримом будущем может и Ливия. Сейчас эта страна находится фактически в разваленном состоянии. Большая часть территории страны находится под контролем племенных бандформирований. Из-за этого экспорт нефти сократился в несколько раз по сравнению с довоенными показателями. Тем не менее единственный ливийский меткомбинат Lisco планирует во второй половине текущего года довести до конца начатый еще при Каддафи проект строительства второго сортопрокатного стана мощностью 800 тыс. тонн в год.
Lisco теоретически может выплавлять до 1,6 млн тонн стали в год и производить до 1,9 млн тонн проката. В 2013 году предприятие произвело 715 тыс. тонн стали, что в 2,25 раза больше, чем годом ранее, а в первом квартале текущего года расширило выпуск еще на 36% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, до 245 тыс. тонн. Однако в случае дальнейшего увеличения выпуска проката компании, очевидно, придется использовать больше покупных полуфабрикатов.
В 2013 году украинские компании экспортировали в Ливию 71,5 тыс. тонн заготовок. В январе-феврале текущего года объем поставок, правда, составил менее 5 тыс. тонн, но в будущем его, очевидно, можно будет увеличить. Североафриканский же рынок в целом имеет потенциал для расширения закупок стальной продукции (в основном полуфабрикатов) в Украине до не менее 3 млн тонн в 2015 году.
Виктор Тарнавский
