Экспорт под звуки стрельбы

Боевые действия, которые активизировались в мае, в двух промышленных регионах страны отразились на работе металлургических компаний. Но не так значительно, как можно было ожидать. Стоимость стального проката, поставляемого на экспорт, в мае по сравнению с апрелем изменилась минимально: металлургам и их клиентам удалось сбалансировать спрос и предложение.

В Луганской и Донецкой областях продолжается противостояние сторонников так называемых народных республик с украинскими властями, которое в последний месяц сопровождается активными боевыми действиями. На территории регионов сейчас работают шесть крупных металлургических предприятий: Алчевский МК, ММК им. Ильича и Азовсталь (оба – Мариуполь), Донецкий и Енакиевский МЗ, Электросталь (Курахово).

Простаивает лишь Донецкий ЭМЗ, но этот факт не связан с текущими событиями в Украине. Активные боевые действия проходят на отдалении от упомянутых предприятий и пока не отразились на их деятельности. Больше пострадали машиностроители, так как один из эпицентров трагических событий находится в Краматорске, где работают НКМЗ, Энергомашспецсталь и еще несколько крупных заводов тяжелого машиностроения. Некоторым из них пришлось объявить о полной остановке работы. Серьезное влияние также оказывается на угольную промышленность.

Пока что основной риск для металлургов – нарушение логистики, что может привести к сбоям в сырьевом обеспечении и сбыте. Как минимум уже дважды возникала такая угроза: захват Донецкой железной дороги, а также минирование участка путей в районе Еленовки. В обоих случаях угрозу удалось оперативно ликвидировать. Металлурги Мариуполя продолжают получать кокс из Авдеевки, а Алчевский МК и Енакиевский МЗ по-прежнему отправляют готовую продукцию из Мариупольского морского торгового порта.

По данным "Металлургпрома", за 5 месяцев 2014 года было произведено 12,9 млн тонн стали (минус 7% к 5 месяцам 2013 года), 12 млн тонн чугуна (минус 1%) и 11,4 млн тонн общего проката (минус 7%). В мае было произведено 2,8 млн тонн стали, что оказалось на 2,5% лучше майского показателя 2013 года. Показатель среднесуточной выплавки также оказался выше планового 4,7%.

По данным аналитического портала idc-met.com, за 4 месяца 2014 года было экспортировано 8,8 млн тонн металлургической продукции, что оказалось на 1,9% меньше аналогичного показателя 2013 года. В том числе почти на 15% снизился экспорт стального проката, но на 62,7% увеличились внешние поставки сырьевых материалов (чугун, ферросплавы и др.).

Плоский прокат

Спрос на плоский прокат был достаточно вялым, поэтому металлургам не удалось добиться повышения цен. Впрочем, после девальвации гривны их позиции стали более устойчивыми.

По данным ГП "Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ), в мае 2014 года стоимость экспортируемых слябов уменьшилась, а вот готовый плоский прокат незначительно подорожал. Слябы к концу мая по сравнению с началом месяца подешевели на 5 долл., до 500 долл./тонн (минус 1%). При этом в первой половине периода цены росли, а перелом наступил после 15 мая. Аналитики ИА "Металл-Курьер" (МК) зафиксировали похожую тенденцию: в начале месяца слябы подорожали на 5 долл., до 510 долл./тонн, и держались на таком уровне практически весь месяц. Лишь в конце мая стоимость снизилась на те же 5 долл., до исходного уровня в 505 долл./тонн.

Горячекатаный рулон, по данным УПЭ, в течение мая подорожал на 8 долл. (плюс 1,5%), до 533 долл./тонн. В статистике МК цена г/к рулона увеличилась на 2 долл. (плюс 0,4%), до 520 долл./тонн. Отметим, что горячекатаные рулоны дорожают второй месяц подряд.

Стоимость толстого листа, экспортируемого из Украины, по данным Укрпромвнешэкспертизы и Металл-Курьер, не изменяется с середины февраля. УПЭ – 545 долл./тонн, МК – 553 долл./тонн.

Источник: Укрпромвнешэкспертиза

Сортовой прокат

На рынке сортового проката поставщики из СНГ оказались за пределами одного из основных рынков сбыта – стран Ближнего Востока. Один из крупнейших рынков сбыта квадратной заготовки – Египет, как и Украина, находился в процессе президентских выборов. В целом на ближневосточном рынке увеличилось присутствие китайской продукции, что связано с ее удешевлением вслед за снижением цен железорудного сырья. В середине мая трейдеры отмечали, что сортовой прокат из КНР дешевле украинского почти на 50 долл./ тонн. В результате продукция из Поднебесной появилась даже на рынке Турции, а отечественный прокат более-менее активно продавался в странах центральной и восточной Европы.

По данным ГП "Укрпромвнешэкспертиза", в начале мая (по сравнению с концом апреля) стоимость украинской квадратной заготовки, поставляемой на внешние рынки, снизилась на 10 долл. (минус 2%), до 495 долл./тонн. В МК также зафиксировали снижение на 6 долл. (минус 1,2%), до 493 долл./тонн. Такой тренд наметился еще во второй половине апреля, что было связано со снижением стоимости стального лома в Турции.

Арматура в течение месяца подешевела на 2 долл. (минус 0,4%), до 538 долл. тонн (данные УПЭ). Аналитики МК зафиксировали снижение на 10 долл. (минус 1,9%), до 530 долл./тонн. Цена катанки в статистике УПЭ также снизилась на 2 долл. (минус 0,4%), до 548 долл./тонн. У Металл-Курьера – минус 8 долл. (минус 1,5%), до 540 долл./тонн.

Источник: Укрпромвнешэкспертиза

Сокращение объемов производства в текущем году говорит о постепенном сужении рынка сбыта украинской металлургической продукции. Сложная ситуация со сбытом в Украине усугубляется напряженными отношениями внешних контрагентов и отечественных поставщиков. Если вытеснение нашего стального проката с рынка СНГ началось еще в конце прошлого года и не стало сюрпризом, то риск ухода с рынков Ближнего Востока и Европы может оказаться болезненным процессом. Уже не первый месяц международные трейдеры говорят о сложностях с привлечением финансирования на закупки стального проката в Украине. Поэтому промышленники заинтересованы в скорейшем наведении порядка и спокойствия на востоке страны.

Владимир Володарский

МинПром