Социально-политическая ситуация на юго-востоке Украины остается предельно напряженной. В Луганской и Донецкой областях продолжаются военные действия, которые, к счастью, обошли стороной города присутствия крупнейших металлургических предприятий. В то же время было зафиксировано несколько захватов шахт, которые преимущественно добывают энергетический уголь. Железнодорожные перевозки и портовые отгрузки также осуществляются стабильно, однако заметно увеличилось количество терактов, связанных с подрывом железнодорожных путей. Это тревожит отправителей и получателей грузов, подавляющее большинство которых на Донбассе – промышленные предприятия, связанные с горно-металлургическим комплексом страны.
Тем не менее результаты работы отрасли пока вселяют оптимизм. По данным ОП "Металлургпром", в первом полугодии 2014 года металлургическими предприятиями Украины было произведено 15,5 млн тонн стали (минус 6% к I полугодию 2013 года), 14,4 млн тонн чугуна (минус 1%) и 13,6 млн тонн общего проката (минус 7%). В июне выплавка стали составила 2,6 млн тонн, что на 6% хуже результатов июня 2013 года. Фактический показатель среднесуточной выплавки стали второй месяц подряд оказывается выше планового (в этот раз также на 4,7%), что может говорить о перестраховке со стороны "Металлургпрома" при составлении прогнозных отраслевых балансов.
По данным аналитического портала idc-met.com, за 5 месяцев 2014 года из Украины было экспортировано 11,4 млн тонн металлургической продукции, что на 3,1% больше аналогичного показателя 2013 года. При этом экспорт стального проката снизился на 7,8%, экспорт полуфабрикатов практически не изменился – 4,6 млн тонн (плюс 0,3%). Рост был достигнут преимущественно за счет увеличения внешних отгрузок сырьевых материалов (чугун, ферросплавы, стальной лом и др.) на 67,6%, до 1,9 млн тонн.
Июнь – период сбора заказов на производство и поставку стального проката в июле-начале августа, которые являются периодом отпусков и снижения деловой активности. Поэтому неудивительно, что на рынке не произошло каких-то существенных изменений.
Плоский прокат
Слабый спрос на слябы и плоский прокат в июне стал лишь одним из факторов, влиявшим на снижение цены. Не менее важной причиной оказалось снижение стоимости ЖРС на китайском спотовом рынке, произошедшее из-за избытка предложения. В нынешнем году руда с содержанием железа 62% стремительно подешевела до уровня менее 100 долл./тонн. Причем в середине июня этот показатель два дня держался даже ниже отметки 90 долл./тонн. Напомним, что еще в начале года нормальной была цена в 130-135 долл./тонн, а ее среднегодовое значение прогнозировалось на уровне 115-120 долл./тонн.
Уменьшение расходов на сырьевые материалы привело к снижению стоимости проката, производимого в КНР, который вызвал сокращение цен не только в Юго-Восточной Азии, но и в странах Ближнего Востока. По данным ГП "Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ), в июне 2014 года стоимость экспортируемых из Украины слябов и плоского проката изменилась минимально. За месяц слябы подешевели на 10 долл., до 490 долл./тонн (минус 2%). Аналитики ИА "Металл-Курьер" (МК) зафиксировали более сильное снижение цены. По их данным, в июне слябы подешевели на 17 долл., до 488 долл./тонн (минус 3,4%).
Горячекатаный рулон, по данным УПЭ, в июне продолжил дорожать, но по сравнению с маем этот процесс шел меньшими темпами. Стоимость продукции увеличилась на 2 долл. (плюс 0,4%), до 535 долл./тонн. В статистике МК цена г/к рулона увеличилась почти на 1%, или на 5 долл., до 525 долл./тонн.
Стоимость толстого листа, экспортируемого из Украины, по данным Укрпромвнешэкспертизы, третий месяц подряд не меняется и держится на уровне 545 долл./тонн. А вот Металл-Курьер зафиксировал снижение на 5 долл. (минус 0,9%), до 548 долл./тонн.
Источник: Укрпромвнешэкспертиза
Сортовой прокат
Производители сортового проката также оказались в непростом положении. Практически полный уход с российского рынка и конкуренция с более дешевой китайской продукцией на Ближнем Востоке дополнились еще одним негативным фактором. Активизация военных действий в Ираке привела к дестабилизации ситуации практически во всем регионе. Наиболее смелые прогнозы даже говорят о возможной перекройке привычной политической карты арабского мира с созданием курдского и исламского государств. Пока же это отражается на уменьшении закупок готового проката местными строительными компаниями и трейдерами у турецких производителей. Турки, в свою очередь, снижают интерес к квадратной заготовке, произведенной в СНГ.
По данным ГП "Укрпромвнешэкспертиза", в июне квадратная заготовка украинских производителей, поставляемая на внешние рынки, продолжила дешеветь. За месяц ее цена снизилась на 5 долл. (минус 1%), до 490 долл./тонн. В МК уже на первой неделе июня было зафиксировано снижение стоимости на 3 долл., до 490 долл./тонн. Однако последняя неделя месяца принесла подорожание – плюс 2 долл., до 492 долл./тонн (минус 0,2% по итогам месяца). Вероятнее всего, в июле будем наблюдать снижение цен.
Источник: Укрпромвнешэкспертиза
Эксперты выделяли лишь два крупных рынка, которые проявляли заметный интерес к закупкам сортового проката в азово-черноморском регионе в июне. Это Египет, в котором прошли президентские выборы, и Саудовская Аравия, являющаяся островком стабильности. Во многом по причине сужения рынков сбыта арматура в течение месяца подешевела на 5 долл. (минус 0,9%), до 533 долл. тонн (данные УПЭ). Аналитики МК зафиксировали снижение на 7 долл. (минус 1,3%), до 523 долл./тонн. Цена катанки в статистике УПЭ уменьшилась на 8 долл. (минус 1,6%), до 540 долл./тонн, Металл-Курьер зафиксировал минус 2 долл. (минус 0,4%), до 538 долл./тонн.
Не стоит забывать, что 28 июня в мусульманских странах начался священный месяц Рамадан, подготовка к которому сопровождается сокращением складских запасов и уменьшением объемов закупок. Более того, можно смело говорить, что в регионе, который является крупным потребителем отечественной металлопродукции, на несколько недель практически остановится деловая активность, поэтому ценовая ситуация может ухудшиться.
В то же время усиливаются внешние факторы (снижение стоимости ЖРС, перепроизводство в КНР, военные действия на Ближнем Востоке), которые в ближайшей перспективе могут оказать существенное негативное воздействие на уровень цен и объемы сбыта украинских металлургов.
Владимир Володарский
МинПром
