Сталелитейная промышленность считается стратегической отраслью, и правительства многих стран поддерживают ее по мере сил. В условиях пониженного спроса это приводит к увеличению экспортных потоков, при этом все производители стремятся защитить свои рынки от импорта. Однако эти барьеры можно обойти. Страны, в которых сосредоточены основные избытки неэффективных мощностей, продают свои дешевые полуфабрикаты соседям по региону, которые перерабатывают их в дешевую конечную продукцию для западных рынков. Поэтому американские производители начали готовить почву для сплошной защиты от импорта.
Новая волна
В мае рупор американской сталелитейной промышленности – American Iron and Steel Institute (AISI) – провозгласил, что открытый (!) и емкий рынок США стал главной мишенью субсидированного экспорта, обусловленного избытком мощностей. По данным AISI, с 2011 года быстрый рост поставок иностранной продукции оказывал сильное давление на цены, и сейчас наплыв импорта, самый мощный за более чем 10 лет, привел к кризису на внутреннем рынке. Эксперты организации утверждают, что основная часть этих поставок субсидируется правительствами. Они уверены, что после Великой рецессии власти многих стран активно поддерживают своих производителей, которые продолжают расширять производство, несмотря на снижение спроса.
В AISI подсчитали, что глобальный избыток мощностей сейчас превышает 0,5 млрд тонн, а это вдвое больше, чем было после азиатского финансового кризиса, который обусловил депрессию рынков полтора десятилетия назад. Более трети этого избытка сосредоточено в Китае, значительное перепроизводство зарегистрировано также в Южной Корее, Индии и некоторых других странах. При этом планируются новые расширения. В условиях замедленного восстановления мировой экономики и стабильно низкого спроса решения проблемы перепроизводства не стоит ожидать в обозримом будущем. Высокие фиксированные расходы, капиталоемкость и большие масштабы сталелитейного производства стимулируют получающих государственную поддержку производителей с избытком мощностей сохранять выпуск на уровнях, превышающих спрос на внутренних рынках, и экспортировать избытки металла по заниженным ценам.
По данным AISI, в 2011 году из 46 крупнейших в мире сталелитейных компаний половина находилась в государственной собственности, и эти компании обеспечивали 38% мирового выпуска стали. Правительства стран, в которых находятся такие производители, воспринимают сталелитейную промышленность как стратегическую отрасль, которую необходимо развивать, независимо от ее прибыльности. Соответственно, сталелитейным компаниям предоставляют широкий спектр субсидий, включая гранты, налоговые льготы, льготные кредиты. Им прощают долги, обеспечивают их сырьем по ценам ниже рыночных и т. п. Такие действия приводят к неэкономическому увеличению мощностей, то есть к расширениям, не имеющим экономического смысла, поскольку они мотивированы отнюдь не спросом.
Разумеется, эти гневные диатрибы адресованы в первую очередь Китаю, где сосредоточено более трети глобального избытка мощностей.
С чего начать
В китайской сталелитейной отрасли сложилась весьма непростая ситуация. В этой ситуации спад на рынках недвижимости создает серьезные проблемы для сталелитейной промышленности: низкий спрос привел к падению цен, и у производителей практически нет прибылей. При этом им необходимо еще и инвестировать в очистное оборудование – для сталелитейных компаний введены довольно жесткие экологические нормативы. И улучшений не предвидится. По последним оценкам МВФ и OECD, в текущем году и в 2015 подъем китайской экономики будет происходить со скоростью 7-7,5%. Если для развитых стран такая скорость была бы весьма значительной, для Китая – это серьезный регресс по сравнению с показателями последних двух десятилетий.
Тем не менее заводы продолжают работать, и проблема перепроизводства стали обостряется. Чтобы минимизировать ее, компании наращивают экспорт, хотя существует и другое решение проблемы, правда, весьма болезненное.
Аналитики Meps (и не только они) говорят, что сталелитейная промышленность страны остро нуждается в радикальной реформе, которая уже реализована в Северной Америке, Европе и Японии. Там похожая ситуация сложилась в 1980-1990 годах прошлого века, и во всех этих странах для решения проблемы перепроизводства потребовалось начать закрытие заводов, чтобы привести поставки в соответствие со спросом. И это, конечно, было сопряжено с существенной потерей рабочих мест. Поэтому правительствам пришлось выделить необходимые средства для щедрых компенсаций уволенным рабочим. Кроме того, были сделаны новые инвестиции в затронутые регионы и задействованы стимулы к развитию современных отраслей, которые могли бы обеспечить занятость населения. Китаю рекомендуют ускорить консолидацию отрасли, поскольку перспективные слияния и приобретения помогут сделать сектор действительно эффективным. Однако эксперты предупреждают, что действия во всех трех направлениях должны начаться одновременно, иначе схема не будет рабочей.
План, конечно, привлекательный: создавать рабочие места в новых расширяющихся секторах китайской экономики намного перспективнее, чем сохранять их на множестве неэффективных сталелитейных заводов. Для его осуществления правительству необходимо обеспечить финансирование компенсаций уволенным рабочим и капитал для создания новых предприятий. Определенную поддержку проекту окажут и уже запланированные инвестиции в инфраструктуру, хотя вряд ли они обеспечат долгосрочное решение проблемы.
Фактически безболезненных решений не существует, а паллиативы просто дают некоторую отсрочку, но не слишком большую. Сейчас для китайцев практически закрыт самый емкий экспортный рынок – США. Временный выход, разумеется, нашелся: сейчас заводы продают свои дешевые полуфабрикаты в Южную Корею и Японию: в 2009-2012 годах в этих странах зарегистрирован резкий скачок такого импорта. Ну, а покупатели производят из этого сырья трубы и другую конечную продукцию, которую активно поставляют на тот же многострадальный американский рынок. Характерно, что Корея и Япония входят в число крупнейших экспортеров на этот рынок. Кстати, по статистике AISI, именно Китай и Корея обеспечили 77,9% прироста глобального экспорта за 2003-2012 годы.
Пощады не будет
Разумеется, в США экспортная эстафета китайской стали не осталась без внимания: национальные производители развернули масштабную кампанию против субсидированного импорта, в определение которого пытаются ввести не только китайскую сталь, а и продукцию, произведенную из нее в других странах. Они утверждают, что активная правительственная поддержка и капиталоемкая природа китайской отрасли, не способной регулировать выпуск в соответствии со спросом, создает серьезную опасность для американского рынка.
Поэтому сейчас в США идет активная подготовка защитных мер. В последний раз такие меры были приняты в начале 2000 годов после азиатского финансового кризиса 1998 года. По мнению американских производителей, в то время меры, принятые по статье 201, создали прочную линию обороны и обеспечили значительные преимущества для национальной отрасли. Благодаря им, увеличились объемы продаж и прибыли, сохранились рабочие места и возможности инвестировать в модернизацию. Как утверждает AISI, в случаях, не охваченных защитными мерами, убыточность компаний затянулась на годы, пока им не удалось добиться долгожданной защиты, а некоторым пришлось и вовсе уйти из бизнеса. Правда, для их ухода было достаточно причин и помимо наплыва дешевого импорта, в частности, неподъемные пенсионные планы и льготы, которых профсоюзы добились во времена бума. Но об этом сейчас предпочитают не вспоминать. Основной упор делается на демпинг и субсидированный импорт.
За 2013 год и первые два месяца 2014 американские производители возбудили 40 исков о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин против 9 категорий продукции из 18 стран. Решения по этим делам будут приняты ближе к концу текущего года и в начале 2015. Жалобщики объявили, что от решений только по этим искам зависят судьбы 14 тыс. рабочих в 19 городах, расположенных в 29 штатах. Они уверяют, что наплыв экспорта, вызванный глобальным перепроизводством, обрушился главным образом именно на американский рынок.
По данным AISI, импорт стали увеличился от 28,5 млн тонн в 2011 году до 32 млн тонн в 2013, его прирост составил 12,3%. Важно, что рост произошел не только в абсолютных объемах, а и по отношению к национальному производству и потреблению, поэтому увеличилась рыночная доля импорта. Производители утверждают, что этот фактор препятствует восстановлению отрасли после Великой рецессии. При этом рост импорта в 2014 году ускорился: в январе-феврале его годовой прирост составил 24,5%, тогда как национальные продажи за это же время сократились на 0,9%. Рыночная доля импорта за эти два месяца увеличилась на 4,5% (годовой прирост – 18,5%). А доказательства недобросовестной конкуренции американские производители усматривают в падении цен на импортную продукцию ниже тех, по которым предлагаются местные аналоги. По статистике AISI, индекс средних цен на импортную сталь снизился, начиная с 2011 года, на 259 долл./тонн. Еще одно доказательство национальные компании видят в быстром росте количества антидемпинговых исков – такого количества торговых расследований не наблюдалось с 2001 года.
Например, на днях U.S. Steel и отраслевой профсоюз United Steelworkers праздновали победу над корейскими производителями труб, за компанию с которыми антидемпинговые пошлины были введены также против импорта из Индии, Филиппин, Саудовской Аравии, Тайваня, Таиланда, Турции, Украины и Вьетнама. В феврале Министерство торговли отказало U.S. Steel в иске, но лоббирование дало ожидаемый результат: решение было признано ошибочным. Пошлины начнут взимать немедленно, хотя решение Минторга еще не ратифицировано и Комиссией по международной торговле, которая в ближайшие месяцы определит, причинил ли этот импорт ущерб американским производителям. Впрочем, это просто формальность – решение ITC наверняка будет в пользу U.S. Steel.
Кроме того, у американских компаний возникла идея использовать ухудшение отношений с Россией из-за событий в Украине для разрыва Соглашения о приостановке антидемпинговых расследований 15-летней давности. В 1999 году власти США заключили этот договор, чтобы ограничить поток российской стали, хлынувшей на американский рынок после завершения холодной войны. Вместо антидемпинговых расследований были установлены квоты на импорт и его минимальная цена. Однако национальные компании утверждают, что минимальная цена, оговоренная в Соглашении, стала ниже рыночной еще в 2004 году, а во втором квартале 2014 разрыв увеличился до 180 долл./тонн.
Кроме того, в петиции, которую подали в Минторг Nucor Corp, U.S. Steel Corp, ArcelorMittal USA и другие, указано, что в первом полугодии годовой прирост импорта горячекатаной стали из России составил 1400%. Поэтому американские компании утверждают, что российские конкуренты затопили рынок дешевым плоским прокатом, поэтому Соглашение не защищает рынок, и его следует расторгнуть. Такая возможность в договоре предусмотрена: он может быть расторгнут с предупреждением за 60 дней, при этом антидемпинговые пошлины начнут взиматься немедленно.
При этом AISI заявил, что рост импорта недобросовестно расцененной стали создает серьезную угрозу национальной сталелитейной промышленности и полумиллиону ее рабочих, что за последние два года он привел к сокращению объемов производства, уменьшению прибылей, увольнению тысяч рабочих и снижению зарплат у многих оставшихся. Учитывая это заявление, нетрудно догадаться: скоро окажется, что спасти отрасль может только сплошная защита рынка, как это было в 2001-2002 годах. Фактически этот емкий рынок будет полностью закрыт для иностранных экспортеров. По крайней мере, на тот период, пока их грядущие жалобы будут разбираться в ВТО. Или немного дольше.
Галина Резник
