Индия сокращает экспорт железорудной продукции за счет закрытия рудников и роста внутреннего спроса. Это создает для украинских производителей ЖРС возможности расширения поставок в Китай, Японию и на другие азиатские рынки.
Эксперты сообщают, что в І квартале (апрель-июнь) 2014-2015 финансового года Индия сократила экспорт железорудной продукции относительно аналогичного периода прошлого финансового года на 40,5%, до 1,93 млн тонн. По данным местного аналитического агентства OreTeam Research, это связано с замедлением спроса и падением стоимости ЖРП на мировом рынке при одновременном его подорожании в Индии. Виной всему – запрет на добычу руды в восточном штате Одиша (Орисса), где было отозвано 26 лицензий частных и государственных рудников. Кроме того, растут транспортные затраты при экспорте, что мешает поставщикам осуществлять отгрузки и планировать дальнейшие. А увеличение национальной выплавки стали в 2013 составило 10,8%, до 85 млн тонн, на текущий год ожидается еще 4,5-5%.
Наконец, экспортной реализации индийской руды мешает ослабление краткосрочного спроса в Китае, в морпортах которого состоянием на середину июля по-прежнему находилось порядка 115 млн тонн складских запасов железорудного концентрата. Этому предшествовало быстрое удешевление ЖРП для внутреннего рынка (до 90 долл./тонн CFR порт Тяньцзинь в июне), и покупатели приостановили закупки в ожидании последующего ценового снижения. Поднебесная является ключевым направлением продаж железорудного сырья из Индии.
В целом в 2009-2010 фингоду ее железорудный экспорт составил 117,4 млн тонн, в 2011-2012 – 61,7 млн тонн, в 2012-2013 – уже 18 млн тонн, а в 2013-2014 уменьшился до исторического минимума в 14,4 млн тонн.
Китайские шансы
Экономисты констатируют, что даже временное ослабление индийских поставок в КНР укрепляет перспективы Украины на емком китайском рынке. Напомним, в 2013 отечественные рудари нарастили экспорт ЖРП на 14,8%, до 3,7 млрд долл., и основная часть этого объема поступила китайцам – 46,29%. Сбыт украинской ЖРП в Китае растет из года в год, говорит нам представитель аналитической группы Metal Bulletin Брайн Левич. Тренд сохраняется и в этом году: по результатам І полугодия весь экспорт увеличился на 4,7%, до 1,9 млрд долл., а доля Поднебесной – до 46,54%. "ГОКи Украины по-прежнему способны предложить приемлемые цены при достаточном качестве, несмотря на общее удешевление руды на мировом рынке в 2014 году. Для концентрата (63,5% Fe) это немногим более 80 долл./тонн FOB порт Южный, для окатышей (65%) – 110-112 долл./тонн при том же базисе поставки", – сообщает Б.Левич.
При этом нынешний спад потребления в КНР вряд ли продлится долго, полагают аналитики. В этой стране продолжается неуклонный рост выплавки стали, который в 2014 может составить 3,5-4% (до 810 млн тонн). В то же время внутреннее производство железной руды приобрело тенденцию к сокращению, которое к 2016 году, по сдержанным прогнозам, способно достигнуть 10% от настоящего уровня (примерно до 360 млн тонн), информирует исполнительный директор австралийского офиса Goldman Sachs Кристиан Лелонг. Такое сочетание факторов расширяет возможности импортеров на китайском рынке. Прежде всего это касается большой тройки глобальных поставщиков – Vale, BHP Billiton, Rio Tinto, но и менее крупные операторы получают определенные возможности. Конкурентоспособность нашей страны подкрепляется, кроме прочего, способностью отправлять от причалов (а не только с рейда) своих портов суда класса capesize водоизмещением от 175 тыс. тонн, подтверждает Б.Левич.
Добавим, что отечественным рударям в январе-июне удавалось не просто наращивать реализацию, но и продавать свою продукцию по более выгодной цене. При стоимостном расширении экспорта в 4,7% в натуральном выражении он увеличился всего на 2,7% (до 20 млн тонн), а это говорит о сбыте по более привлекательным ценам, отмечает отраслевой специалист Владимир Пиковский. Во ІІ полугодии этот тренд может усилиться ввиду нового оживления цен на мировом рынке. Так, относительно июня тяньцзиньские стоимостные индикаторы уже восстановились на 10%, до уровня 100 долл./тонн, схожие явления наблюдаются и в других регионах планеты. В банке Citigroup ожидают, что восходящая ценовая тенденция в течение года будет поддержана сворачиванием высокосебестоимостных мощностей в Китае. По итогам года цены на руду в портах Поднебесной могут восстановиться до 110 долл./тонн (для базового материала с 62% Fe), и это по-прежнему будет меньше, чем способно предложить абсолютное большинство внутренних поставщиков. Все это формирует неплохие дальнейшие предпосылки для украинских поставок, считают международные эксперты.
На других направлениях
Впрочем, запреты на добычу в штате Одиша (а ранее в Карнатаке и Гоа) открывают ГОКам Украины новые возможности не только в КНР. Как известно, Индия является заметным экспортером ЖРП в Японию, куда уходит 5-7% индийского железорудного экспорта. Основные позиции на японском направлении занимает большая тройка, но и тут аналитики видят определенные возможности для Киева, тем более с учетом мощностей по перевалке на суда capesize. "Вопрос в том, что в Японии выше требования к качеству железорудного сырья, но ведь ваши рудные предприятия отличаются не только ценой. Я вполне допускаю, что они могут поставлять какой-то объем качественной ЖРП японским потребителям, пусть и не слишком много", – отмечает Б.Левич (о модернизационных проектах отечественных ГОКов см. "Рудные усилия"). К слову, украинские рудари уже реализуют железорудное сырье в Японии: в 2013 объем продаж составил 825 тыс. тонн на 86,7 млн долл.
Другим бонусом от ослабления экспорта ЖРП из Индии может стать долгосрочное упрощение работы на профильном рынке Ближнего Востока. По информации К.Лелонга, если в 1997 году регион завозил извне 14,5 млн тонн железорудного сырья, то уже в 2004 – 22,2 млн тонн, а сейчас из-за активного ввода чугуноплавильных мощностей цифра стремится к 50 млн тонн. Крупными запасами руды обладает только Иран, другие же зарождающиеся металлургические державы региона (тот же Египет) вынуждены импортировать ЖРП. До последнего времени Украина почти не присутствовала на региональном железорудном рынке, уточняют экономисты, но после выхода из игры индийских поставщиков может обратить на него внимание.
Определенные возможности есть и на внутрииндийском рынке. Снижение производства и связанное с ним подорожание ЖРП продолжают подталкивать металлургов страны к импорту данного сырья, информирует директор по коммерции и маркетингу одного из ведущих метхолдингов страны, JSW Steel, Джаянт Ачарья. По его словам, рудные компании продолжают политику повышения цен, и крупные метпредприятия (включая Tata Steel, Bhushan Steel) уже договорились с импортерами о поставках: "Добытчики сдерживают свои продажи в надежде на дальнейший стоимостный рост, но это подталкивает покупателей к переориентации на более дешевый импорт. Сегодня те же окатыши в Индии чаще всего дороже, чем в среднем по региону. Хорошо хоть, что часть экспортных товаропотоков ЖРП переориентируется на национальный рынок, в том числе из-за сложностей с внешним сбытом".
В этой связи напомним, что отечественные железорудные ГОКи не первый год продают определенные объемы индийским потребителям. В 2012 это было 154 тыс. тонн, а в минувшем году – всего 51 тыс. тонн. Специалисты допускают, что уже в 2014 поставки украинской ЖРП в Индию могут восстановиться до 150 тыс. тонн и более.
Общий же прирост реализации украинского железорудного сырья в Азии (без Турции) на фоне ослабления региональных рыночных позиций Дели оценивается – в сдержанных прогнозах – в 2 млн тонн ежегодно уже в 2015-2016 годах. Из них около 1 млн тонн придется на Китай, до 500 тыс. тонн – на Японию, до 300 тыс. тонн – на Индию, а остальное поглотит Ближний Восток.
Максим Полевой
