В этом году Египет стал вторым по величине покупателем украинской стальной продукции, уступая только Турции, и крупнейшим импортером украинских полуфабрикатов. При этом, возможности для дальнейшего расширения поставок, безусловно, есть. Североафриканская страна постепенно выходит из тяжелого спада, вызванного некомпетентной политикой предыдущих властей, хотя ей еще предстоит преодолеть очень много трудностей. Если украинская металлургия переживет нынешний кризис, сотрудничество с Египтом может стать одной из основ ее восстановления.
Египетские надежды
С точки зрения экономики и демографии Египет, безусловно, выглядит одной из самых перспективных стран региона Ближнего Востока и Северной Африки. Однако, как это обычно и бывает, его проблемы являются оборотной стороной преимуществ.
Население страны на сегодняшний день приближается к 85 млн. человек, из которых 98% живут в долине Нила, где находится и столица страны – Каир с 17-миллионным населением. Будучи крупным экспортером цитрусовых, картофеля и некоторых других овощей и фруктов, Египет одновременно импортирует значительную часть необходимого ему продовольствия.
В 60-70-е годы благодаря помощи СССР он стал одной из наиболее индустриально развитых стран Африки. Но в последние десятилетия власти Египта не уделяли должного внимания ни промышленности, ни образованию. В результате в стране создавалось слишком мало рабочих мест, а с учетом того, что население страны увеличивается почти на 1 млн. в год, бедность и безработица приняли масштаб национального бедствия. Именно безработная молодежь стала основной движущей силой "арабской весны" 2011 года, когда народными протестами при благожелательном отношении стран Запада было свергнуто правительство Хосни Мубарака, обвинявшееся в коррупции и некомпетентности.
Впрочем, сменившие Мубарака представители радикального исламского движения "Братья Мусульмане", ориентировавшиеся на Катар, оказались еще хуже "попередников". Доходы от туризма – важнейшей отрасли экономики страны – упали более чем вдвое, экономический рост, составлявший в 2000-е годы, в среднем, 5,7% в год, сменился спадом, а финансовая система страны оказалась на грани обвала.
Летом 2013 года в результате военного переворота "Братья Мусульмане" были отстранены от власти и объявлены вне закона. Новым главой государства стал фельдмаршал Абдель Фатах ас-Сиси, в конце мая 2014 года выигравший (с 96,9% голосов) президентские выборы. Так что сейчас Египет, можно сказать, вернулся во времена Мубарака, когда страной де-факто тоже руководили военные. Они же контролируют и экономику страны. По некоторым данным, на предприятия, так или иначе связанные с армией, приходится не менее 60% ВВП Египта.
Нынешнее правительство Египта стремится проводить сбалансированную политику. На международной арене оно пользуется поддержкой Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта, которые в прошлом году предоставили Каиру около 15 млрд. долл. финансовой помощи и являются крупнейшими инвесторами в экономику страны. Правительство премьер-министра Ибрагима Мехлеба не отказывается от сотрудничества с Международным валютным фондом и выполняет его рекомендации, направленные, в первую очередь, на сокращение бюджетного дефицита до менее 10% по сравнению с 12,5% в 2013/2014 финансовом году. Египет стремится не ссориться с США, которые ежегодно предоставляют 1,5 млрд. долл. целевой помощи на содержание вооруженных сил. Тем не менее, первый свой визит за пределы арабского мира президент ас-Сиси совершил в середине августа текущего года в Москву, где, помимо всего прочего, вел переговоры о возможном создании зоны свободной торговли со странами Таможенного союза.
Сейчас египетскому руководству приходится решать очень сложные экономические задачи. В 2013/2014 финансовом году почти 25% бюджетных расходов приходилось на субсидирование энергоносителей и продовольствия для населения и промышленности. Примерно столько же уходило на заработную плату для госслужащих. Кроме того, Египту приходится выплачивать значительные суммы по внешним долгам. Из-за падения доходов от туризма в 2011-2013 годах поступления валюты в страну резко сократились, вследствие чего возникли серьезные проблемы с оплатой импорта.
Наконец, прежние правительства Египта рассорились с иностранными компаниями, занимавшимися в стране добычей нефти и газа. В результате нефтегазодобывающая отрасль не получала значительных инвестиций, и объем добычи газа упал, хотя спрос на него увеличивается высокими темпами. Из-за этого египетская промышленность в последнее время испытывает острый дефицит газа и электроэнергии, значительная часть которой генерируется именно газовыми энергоблоками.
Впрочем, египетские власти, к их чести, в этом году приступили к энергичному проведению программы реформ. Субсидии на бензин, газ, электроэнергию сокращаются. При этом, для населения рост затрат компенсируется увеличением субсидий на "социальное" продовольствие и бесплатным общественным транспортом на базе армейских автобусов. Сэкономленные средства планируется вложить в ряд крупных инфраструктурных и промышленных проектов, что позволит немного снизить уровень безработицы и поднять доходы населения. Кроме того, предполагается увеличить финансирование образования, здравоохранения и НИОКР. Наведение в стране порядка (самыми жесткими мерами) дает надежду на постепенное восстановление туристической отрасли.
Все эти процессы непосредственным образом затрагивают египетскую металлургическую промышленность и национальный рынок стали. При этом, влияние реформ на этот сектор египетской экономики имеет достаточно противоречивый характер.
Стальная опора
В принципе, Египет обладает достаточно развитой металлургической промышленностью. По объемам выплавки стали (6,75 млн. тонн в 2013 году) в регионе Ближнего Востока и Северной Африки он уступает только Турции и Ирану. Потребление стальной продукции в стране достигло максимального уровня в 8,5 млн. тонн в 2010 году, при "Братьях Мусульманах" упало до около 7 млн. тонн в год, но теперь снова расширяется. Как ожидается, в текущем году оно превысит 8,5 млн. тонн в год, из которых немногим менее 7,5 млн. тонн придется на длинномерную продукцию. По прогнозам египетских специалистов, к 2020 году спрос приблизится к отметке 12 млн. тонн в год.
Основным потребителем проката в Египте является строительная отрасль. При этом, если в предыдущем десятилетии значительная часть капиталовложений приходилась на создание туристической инфраструктуры и дорогостоящую недвижимость, то нынешнее правительство ведет в данном секторе более взвешенную политику. В частности, в ближайшие пять лет планируется резко ускорить строительство жилых домов, прежде всего, социального жилья для небогатых слоев населения. Уже в конце текущего года должны стартовать несколько крупных инфраструктурных проектов. По оценкам египетской компании Arabian Cement, в 2015 году объем финансирования строительных работ в стране достигнет 7,3 млрд. долл. по сравнению с 6,2 млрд. долл. в 2013 году.
Таким образом, египетский рынок стали в ближайшие годы, очевидно, будет расширяться, причем, достаточно высокими темпами. А вот в национальной металлургической промышленности ситуация более сложная. С одной стороны, совокупные производственные мощности египетских компаний составляют порядка 10 млн. тонн стали в год. Они более чем достаточны для удовлетворения всех потребностей внутреннего рынка, поэтому правительство недавно сообщило, что не планирует в обозримом будущем выдавать лицензии на строительство новых предприятий.
Однако в последнее время египетская металлургия столкнулась с острейшим энергетическим кризисом. Немногим более 50% стали в стране выплавляется из восстановленного/горячебрикетированного железа (DRI/HBI), по объемам производства которого Египет занимает пятое место в мире, уступая только Индии, Ирану, Мексике и Саудовской Аравии. В 2013 году в стране было получено 3,43 млн. тонн этого сырья. Но для выпуска DRI нужен природный газ, которого в Египте не хватает.
Кроме того, чтобы сбалансировать бюджет, правительство в текущем году отказалось от субсидирования газа для промышленности. Если до 2010 года металлургические заводы платили за газ менее 70 долл. за 1 тыс. куб. м, то в начале 2014 года тарифы были подняты до более 140 долл. за 1 тыс. куб. м, а в настоящее время из размер приблизился к 250 долл. за 1 тыс. куб. м. Точно такой же подъем произошел и в отношении тарифов на электроэнергию. Если ранее они составляли для промышленников около 20 долл. за МВт-ч, то сейчас – от около 47,5 до более 70 долл. (в час пик) за МВт-ч. В результате себестоимость выплавки стали и производства проката в Египте заметно возросла, что понизило конкурентоспособность местных компаний.
В 2013 году в Египте действовали ограничения на импорт арматуры, прежде всего, из Турции, поэтому объем ее импорта за весь прошлый год составил всего 220 тыс. тонн, из которых 20,2 тыс. тонн пришлось на поставки из Украины. Однако сейчас эти ограничения уже не действуют, в результате только за первые пять месяцев 2014 года украинские металлурги отправили в Египет 164 тыс. тонн арматуры, что представляет собой 16,6% от общего объема экспорта данной продукции. В этом году Египет стал третьим по величине покупателем украинской арматуры. Причем, если поставки в Ирак (первое место по итогам первого полугодия) падают вследствие войны с тамошними исламистами, а в Россию (второе место) – из-за войны в самой Украине (а также благодаря расширению производства данной продукции в России), то экспорт в Египет, наоборот, растет.
Правда, в мае этого года египетские металлурги обратились к правительству с просьбой ввести ограничения на импорт арматуры и катанки из Турции, Украины и Китая с целью поддержки национальных производителей. И есть немалая вероятность, что власти еще до конца текущего года откликнутся на эту просьбу. В то же время, выставление барьеров перед импортом готового проката будет способствовать увеличению поставок заготовок в страну.
В 2013 году египетский импорт длинномерных полуфабрикатов составил немногим менее 2,6 млн. тонн, из которых 1,94 млн. т пришлось на Украину. А за январь-май текущего года объем поставок этой продукции из Украины приблизился к отметке 960 тыс. тонн. В последние месяцы именно Египет был наиболее стабильным покупателем украинских заготовок, часто сглаживая колебания на турецком рынке.
Однако сейчас эти достижения отечественных металлургов могут сойти на нет из-за огромных и растущих проблем в самой Украине. Ряд отечественных меткомбинатов сократили производство из-за боевых и перебоев с поставками железорудного сырья и кокса. В результате египетским клиентам украинских меткомбинатов приходится увеличивать закупки металлолома либо искать альтернативных поставщиков полуфабрикатов, в частности, в России и Турции.
В целом египетский рынок выглядит одним из наиболее перспективных для украинских производителей стали. Но чтобы воспользоваться его преимуществами, надо прежде всего остановить войну у себя дома.
Виктор Тарнавский
