Сварной трубой в Европе

В конце января ЕС освободил от уплаты ввозных пошлин сварные трубы происхождением из Украины. В то же время аналогичная продукция конкурентов из Китая, России, Беларуси будет ходить под санкциями еще 5 лет. Правда, в трубной группе "Интерпайп" все равно сетуют, что на европейские рынки их пустили только одной ногой, да и то нерабочей. Для Виктора Пинчука намного критичнее – отмена антидемпинговых пошлин на бесшовные трубы.

Знаки лояльности

На рынках Евросоюза украинские сварные трубы были уличены в демпинге еще в 2002 году. Сначала размер антидемпинговой пошлины был принят на уровне 30,9% от таможенной стоимости, что в течение нескольких лет под корень подрубило экспорт сварных труб из Украины в Европу. Позже Брюссель сжалился, снизив размер пошлины до 10,7% для Новомосковского трубного и Нижнеднепровского трубопрокатного заводов, входящих в "Интерпайп". Для остальных их соотечественников она до недавнего времени составляла 44,1%. Такая разница объясняется тем, что компания Виктора Пинчука прилежно сотрудничала с органами ЕС в процессе расследования. А повинную голову и меч не сечет. Другие же украинские трубники, работающие в данном сегменте (комиссары ЕС насчитали всего 7 таких компаний), расследование проигнорировали.

Нынешний евроинтеграционный курс Украины позволил Пинчуку освободиться и от этой 10-процентной обузы, хотя крупные производители внутри ЕС (ArcelorMittal, Tata Steel, Arvedi Tubi) выступали за сохранение санкций. Но Еврокомиссия твердо встала на защиту украинских поставщиков, приводя целый ряд аргументов как доказательство того, что от их присутствия на рынке ЕС ущерба никому не будет. Впрочем, главным аргументом стало то, что были продлены или возобновлены подобные пошлины на трубы из Китая (90,6%), Беларуси (38,1%), России (три ставки: 10,1% – для группы ОМК, 16,8% – для группы ТМК, 20,5% – для всех остальных). Иными словами, потенциальное расширение доли рынка для труб "Интерпайпа" должно произойти не за счет ущемления компаний Старого Света, а за счет сужения сбытовых ниш трубников из других стран за пределами ЕС.

В России решение Еврокомиссии уже назвали политически заангажированным. Такое мнение, в частности, высказал директор инвесткомпании "Велес Капитал" Иван Манаенко. Но Москва сама спровоцировала град посыпавшихся на нее экономических санкций. Так что пенять теперь нечего. Тем более что тот же эксперт заверяет, что для российских трубников не составит больших проблем переориентировать на внутренний спрос те объемы сварных труб, которые ранее шли в Европу. С другой стороны, не стоит обходить вниманием и тот факт, что до сих пор присутствие российских сварных труб на рынках стран ЕС было в несколько раз шире, чем украинских. Например, в 2012 году РФ экспортировала туда 4,4 тыс. тонн данной продукции, Украина – 0,9 тыс. тонн. За период с октября 2012 по октябрь 2013 (последний временной отрезок антидемпингового расследования) соотношение экспорта между российскими и украинскими трубами составило 2,79 тыс. тонн против 1,14 тыс. тонн. При этом доля российских сварных труб на рынке потребления ЕС оценивалась в 0,7%, украинских – в 0,3%. И то, и другое – мелочь по сравнению, например, с долей Индии – 13,1%, или Турции – 17,2%.

Тактический скепсис

В Днепропетровске хорошую новость из Брюсселя встретили без ликования. По словам директора по финансам и экономике "Интерпайпа" Дениса Морозова, упраздненные пошлины касаются круглых сварных труб – продукта, который занимает в портфеле продаж компании крайне небольшую долю. "Даже с учетом отмены пошлины мы не планируем увеличение продаж данного продукта в связи с его низкой доходностью", – утверждает Д.Морозов. Он отмечает, что основные поставки труб в Европу приходятся на бесшовные трубы, которые по-прежнему облагаются пошлиной в размере 13%. Отмену именно этой пошлины "Интрерпайп" считает критически важной.

Отчасти с топ-менеджером Виктора Пинчука можно согласиться. Но, с другой стороны, подаренному коню в зубы не смотрят. Получение ценового конкурентного преимущества способно серьезно усилить позиции "Интерпайпа" в европейском сегменте сварных труб. Да, такие трубы почти в два раза дешевле бесшовных (под конец 2014 года их стоимость на рынках Старого Света составляла плюс-минус 800 евро/тонн). Но и при такой цене заводы "Интерпайпа" могут рассчитывать в перспективе, допустим, на 10 млн евро дополнительного дохода.

Ведь, если припомнить, 10 лет назад интерпайповские заводы отправляли клиентам из ЕС более 25 тыс. тонн такой продукции в год. Конечно, за этот период рынок Евросоюза существенно переформатировался и сократился вдвое (его нынешняя емкость находится в интервале 400-500 тыс. тонн/год). Некоторые из типоразмеров металлических труб были заменены в разных отраслях пластиковыми или медными. Но, например, для транспортировки углеводородов, для бурения скважин эта трубная продукция остается критически важной. Около 40% указанных нужд удовлетворяется за счет импорта. И теперь, после снятия санкций, "Интерпайп" на равных может состязаться в оси координат "цена-качество" с индийскими и турецкими трубами.

Поэтому сдержанная реакция "Интерпайпа" на решение Брюсселя – это, скорее, тактический ход. Их конкуренты из зоны ЕС уже ухватились за прозвучавшее ранее заявление, что группа Пинчука намерена на 60% увеличить объемы экспорта в еврозону. Оправдываться за "Интерепайп" пришлось еврокомиссарам, которые в своем заключении отметили, что данные планы касаются всей номенклатуры продукции украинской компании, а не исключительно рынка сварных труб. А даже если бы речь шла именно об этом рынке, то 60-процентное увеличение присутствия на нем украинских труб существенно не повлияло бы на текущую расстановку сил.

От частного к общему

Есть смысл уточнить, что данное антидемпинговое расследование охватывало не весь сегмент круглых сварных труб из железа и нелегированной стали, а только часть соответствующей номенклатуры, хотя и достаточно большую. Речь идет о трубах с внешним диаметром не более 168,3 мм, классифицируемых в ЕС по товарным кодам ex73063041, ex73063049, ex73063049, ex73063077. Эксперты Евросоюза оценили производственный потенциал Украины по этим позициям на уровне 400 тыс. тонн в год, но с оговоркой, что ввиду сложной ситуации на востоке страны сейчас эта цифра гораздо меньше. Например, Луганский трубопрокатный завод в 2014 не работал, мариупольское предприятие "АГ Сталь" остановилось осенью.

По оценкам Минэкономики, в прошедшем году Украина экспортировала примерно 40-50 тыс. тонн труб данной группы, но преимущественно в сторону СНГ. Решение официального Брюсселя дает шанс развернуть потоки. Тем более что представители "Интерпайпа" уже заявили, что в 2015 году не будут поставлять свою продукцию в Россию – это экономически невыгодно. "Интерпайп" считает приоритетными рынки стран Европы, НАФТА, Ближнего Востока и Африки, и планирует реализовать в этих регионах 60% своей продукции", – говорится в заявлении компании. Хотя понятно, что одними сварными трубами российскую брешь не перекроешь. Ее размеры сопоставимы с общими потерями объемов производства на трубных заводах Виктора Пинчука за прошлый год. По оперативной статистике, в 2014 году Новомосковский ТЗ сократил выпуск продукции на 42%, Нижнеднепровский ТЗ – на 14,4%, сталеплавильный завод "Интерпайп Сталь" – на 13%.

Если же говорить об Украине в целом, то сводные показатели трубной отрасли коррелируются с "интерпайповскими" результатами. Объемы производства сократились на 13%, внутреннее потребление – на 12%, экспорт – почти на 19%. Согласно подсчетам ГП "Укпромвнешэкспертиза", в 2014 году страна продала за рубеж всех видов труб на 1,09 млрд долл., что почти на треть меньше, нежели годом ранее. Однако на 2015 год аналитики УПЭ прогнозируют дальнейшее падение экспорта – до 867 млн долл., то есть еще на 20%. Правда, этот прогноз составлялся еще до того, как было объявлено решение Еврокомиссии об отмене санкций на сварные трубы из Украины. Хотя, как отмечают эксперты, общую негативную картину оно все равно существенно не изменит.

Ярослав Ярош

МинПром