Несмотря на ситуацию в стране, украинские производители нержавейки поддерживают бизнес-показатели и привлекают новых заказчиков. Ставка делается на диверсификацию продаж по географии и сортаменту.
В апреле ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн" (г. Никополь, Днепропетровская область), крупнейший в Украине экспортер бесшовных нержавеющих труб, получил заказ на теплообменные трубы из Австралии от инжиниринговой компании, специализирующейся на разработке, проектировании и производстве оборудования для нефтегазовой и химической промышленности. Конечным потребителем труб станет один из крупнейших нефтедобытчиков мира, Saudi Aramco, контролирующий 99% запасов нефти в Саудовской Аравии.
По состоянию на 2014 год "Сентравис" занимал 3,8% мирового рынка бесшовных нержавеющих труб в тоннаже. Предприятие объединяет трубопрессовый и трубоволочильный цеха бывшего Никопольского южнотрубного завода, который был крупнейшим комплексом по выпуску бесшовных труб в СССР. Сортамент включает более тысячи типоразмеров труб из более чем ста коррозионностойких и жаропрочных марок стали, включая продукцию горячего прессования и холодного волочения. Загрузка мощностей по каждому из двух основных типов труб составляет около 10 тыс. тонн в год.
Трубная динамика
Итак, несмотря на ситуацию в стране, заводу удается небезуспешно работать и привлекать новые контракты. Это подтверждается и результатами прошлого года: продажи выросли на 15% в тоннаже и на 3% в финансовом выражении, сообщает гендиректор ЧАО Юрий Атанасов. По его словам, такая разница между натуральным и стоимостным показателем связана со снижением цен и ослаблением обменного курса евро. Кроме того, падение российского рубля привело к дополнительному сокращению сбыта в РФ, чья доля в структуре реализации ранее составляла до 30%. Среди положительных факторов топ-менеджер называет девальвацию гривны и добавляет, что рентабельность валовой прибыли и маржа EBITDA "Сентрависа" также выросли. Если говорить о номенклатуре, то в 2014 компания расширяла ее в сегменте особо длинных печных труб. "Некоторые наши клиенты специально увеличили объем заказов, чтобы продемонстрировать солидарность с нами в сложное время. Да, современные политические и экономические условия в Украине несут в себе риски. Тем не менее мы пришли к выводу, что эти риски не будут существенно влиять на нашу деятельность", – заявлял не так давно глава совета директоров предприятия Питер Кратц.
Он сдержанно оптимистичен и в отношении 2015 года, обращая внимание на минские договоренности по Донбассу и получение Киевом крупных пакетов финансовой помощи от стран Запада. Что касается продаж, то постепенно восстанавливаются позиции в России, есть заинтересованность покупателей из Восточной Азии, а вот рынки Западной Европы и США пока что не очень активны. В целом же завод рассчитывает продвигаться в такие перспективные регионы, как Северная Америка, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток. Среди прочего, в США делается ставка на дополнение сортамента печных труб максимальными длинами.
Маркетинговые устремления никопольчан сдерживаются конкуренцией на рынке нержавеющих труб как со стороны производителей Евросоюза или Китая, так и от россиян в лице Трубной металлургической компании, Объединенной металлургической компании, группы ЧТПЗ. Однако Ю.Атанасов опровергает популярное мнение о том, что китайские нержавейщики постепенно отбирают потребителя у остальных. По его мнению, этому препятствует растущая диверсификация рынка как по номенклатуре, так и по требованиям к продукту и сервису. В частности, в нише "горячих" бесшовных труб продолжается оформление подсегментов прессованных и "прошивных" труб: первые изготовляются с помощью технологии прессования или экструзии, используемой большинством европейских производителей, вторые – путем прошивки ("пирсинг"). Во втором подсегменте доминируют операторы КНР и Индии, но эти подсегменты все меньше пересекаются, констатирует топ-менеджер. Качество прессованных труб на порядок выше, тогда как в "прошивных" встречаются скрытые дефекты, не устранимые в полной мере прокаткой или шлифовкой.
Если брать в целом
Если же брать глобальный рынок нержавеющих продуктов в целом, то на нем конкуренция выражена намного больше, чем в секторе труб, и присутствует заметное перенасыщение предложением. В 2014 году выплавка нержавеющих сталей в мире увеличилась на 8,1%, до 41,63 млн тонн, в основном за счет роста показателей в Китае, ЕС и США, говорит исполнительный директор ассоциации "Спецсталь" (РФ) Андрей Воронин. Но это не означает соразмерного роста спроса, и уже с началом этого года на мировом рынке становится все заметнее избыток предложения. Это прогнозируемо давит на цены и уже привело к их снижению в течение нескольких месяцев подряд на общую величину в 13-14%, что формирует предпосылки для уменьшения мирового производства нержавейки по итогам года. В результате возникает замкнутый круг: ослабление спроса приводит к удешевлению никелевого сырья, что, в свою очередь, влияет на стоимость нержавеющей продукции.
По мнению экспертов, ключевой фактор охлаждения глобального рынка нержавейки – спад потребления в Поднебесной, на которую в прошлом году пришлось более 50% мирового производства такой продукции. Дело в том, что до 2014 быстрый рост ее выпуска в Китае (более чем на 15% ежегодно) объяснялся поступательным расширением товарного экспорта. Однако сейчас влияние этого фактора на нержавеющую подотрасль падает, а сужение национальных инвестиций в промышленность и строительство делает невозможной ощутимую поддержку со стороны внутреннего рынка. Ранее определенные объемы удавалось продавать на экспорт. Так, в 2014 году из 3,85 млн тонн различной китайской нержавейки было экспортировано 18%. Но в марте-2015 официальный Брюссель ввел антидемпинговые пошлины против холоднокатаного нержавеющего проката из КНР. Ограничения на его поставки из Китая существуют во Вьетнаме, Индонезии, Турции и др. Поэтому в текущем году сокращение секторального экспорта из Поднебесной может достигнуть 10%. А в России спрос на нержавеющий прокат уже в 2014 снизился на 1,4%, до 374,6 тыс. тонн, при ослаблении его производства на 8%, до 129,83 тыс. тонн, сообщает А.Воронин. В нынешнем году вследствие экономического кризиса спад спроса на нержавейку на федеральном рынке может достигнуть 10-12%.
Несмотря на подобные неблагоприятные тенденции внешней конъюнктуры, профильным отечественным предприятиям удается поддерживать и даже улучшать свои показатели. Так, украинский монополист "Днепроспецсталь" в 2014 нарастил выпуск проката на 0,2%, до 179,4 тыс. тонн. В І квартале нового года положительная динамика не сохранилась – уменьшение к январю-марту-2014 составило 11,3% (до 37,2 тыс. тонн проката), но мартовский рост на 29,6% к февралю позволяет рассчитывать на постепенное восстановление показателей относительно периодов прошлого года. Это достигается во многом за счет диверсификации рынков сбыта, включая компенсацию потерь от ухудшения отношений с Москвой за счет переориентации на Европу и США (см. также статью "Не заржаветь на рынке").
При этом в 2014 году Украина активно экспортировала нержавеющий длинномер – на 123,5 млн долл. (плюс 5,3% к 2013), а вот экспорт нержавеющего листа сократился более чем в 7 раз, до 314,8 тыс. долл. Причина столь трагичной динамики – прекращение поставок в Индию, куда годом ранее было отправлено 210 тонн такого продукта на 1,6 млн долл. С другой стороны, на отечественном рынке по-прежнему присутствует импорт: по нержавеющим полуфабрикатам в 2014 он составил 26,2 млн долл. (плюс 35,6%), по листу – 66,5 млн долл. (минус 35,2%), по длинномеру – 15,1 млн долл. (минус 45,1%). Снижение импорта произошло прежде всего за счет российских поставок, которые в сегменте и листа, и длинномерного проката упали примерно вдвое, до 9 и 9,8 млн долл. соответственно.
Аналитики резюмируют: кроме внутренних рисков, в работе украинских производителей нержавеющей продукции сохраняются негативные экспортные факторы, которые будут влиять на показатели профильных компаний. Однако диверсификация продаж по географии и номенклатуре позволит им небезуспешно действовать и в сегодняшней непростой обстановке.
Максим Полевой
