Китай задает низкие темпы роста в мировом спросе на сталь. Страна снижает внутреннее потребление металла, наращивая его экспортные поставки. Последнее приводит к ужесточению конкуренции на традиционных для Украины стальных рынках.
Металлургическая корпорация ArcelorMittal понизила оценку стального спроса в мире. В компании прогнозируют, что глобальный рост видимого потребления стали составит в текущем году 0,5-1,5%. Прежние оценки предусматривали увеличение показателя на 1,5-2%. Для США новый прогноз предполагает падение в стальном потреблении на 2-3% (в прошлом году был зафиксирован подъем на 11%), стран СНГ и Бразилии – на 5-7%. На рынке Европы ожидается повышение: от 1,5% до 2,5% против 3,5% в 2014 году. Китайское металлопотребление, по мнению аналитиков корпорации, увеличится в 2015 году наравне с общемировым ориентиром.
Новая норма Китая
Оценки компании – лидера металлургической отрасли – являются далеко не единственными из высказываемых в последние недели. Представители Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel) для нынешнего года спрогнозировали глобальное потребление металла на уровне 1,544 млрд тонн. В сравнении с итогом-2014 это означает подъем на 0,5%. За прошлый год стальной спрос в мире вырос на 0,6%, до 1,537 млрд тонн стали.
Предрекаемое экспертами торможение в секторе можно поставить в "заслугу" Китаю. "Мы слышим положительные новости развитых экономик, видим рост оптимизма в Индии и увеличение потребления стали в некоторых странах MENA и ASEAN", – заявлял в прошлом месяце глава экономического комитета Worldsteel Ганс Юрген Керкхофф, подчеркивая, что этого недостаточно, чтобы уравновесить замедление в КНР.
Говорить о том, что китайское потребление металла начинает сдавать былые позиции, отраслевые аналитики начали еще в январе, после первых данных о ВВП страны. В 2014 году экономика Поднебесной хоть и выросла на 7,4%, но продемонстрировала самые низкие темпы с 1990 года. Последующие новости из КНР лишь подтверждали замедляющую тенденцию. На текущий год правительство Китая наметило повышение промышленного производства на 8% в сравнении с плановыми 9,5% в 2014 году.
В начале марта китайские власти огласили предполагаемый рост ВВП-2015 на отметке "примерно в 7%". Данный подход в Поднебесной объявили новой нормой и ростом более высокого качества в период структурных реформ. До того рейтинговое агентство S&P понизило оценку экономического роста в КНР в текущем году до 6,9% с озвученных ранее 7,1%. МВФ в январском прогнозе дал экономике Поднебесной еще меньше – 6,8% увеличения.
Прогнозы и оценки оглашались на фоне кризиса в китайской сфере недвижимости, где наблюдалось многомесячное падение цен. Объем строительства в январе-марте сократился на 18%. Экономика КНР в целом первый квартал 2015 года закончила с тем самым ростом в 7%. Черная металлургия Китая, выпускающая половину всей стали в мире, в стороне от новой нормы остаться не могла.
Падение – в экспорт
Прошлый год сталеплавильная отрасль КНР, по данным национального статистического управления, завершила с 823 млн тонн стальной выплавки. Это означает прирост на 0,9% к результату 2013 года, в течение которого Китай повысил выплавку стали на 7,5%. В январе-марте 2015 года в Поднебесной выпустили около 200 млн тонн стали. Если сравнивать с аналогичными месяцами 2014 года, выходит падение в 1,7%. Производственный спад в первом квартале металлургическая отрасль страны показала впервые за 20 лет, передавало в апреле агентство Bloomberg. Эксперты Goldman Sachs тогда же указывали, что китайский спрос на сталь за 6 месяцев упал на 5% относительно того же периода годом ранее.
China Iron and Steel Association (CISA) прошлогоднее потребление стали в Поднебесной оценила на уровне 738 млн тонн. Снижение за год – 3,4%. В конце апреля в CISA отчитались по первым трем месяцам текущего года: уменьшение составило 6%. В Китайской ассоциации производителей чугуна и стали прогнозируют снижение спроса на металл в КНР и по итогам всего года. Цифры здесь пока не приводят, но говорят, что падение обусловлено сокращением потребления в стройиндустрии, автомобиле- и судостроении, производстве бытовой техники. Аналитики Worldsteel прогнозируют уменьшение стального спроса в Китае в пределах 0,5% к факту прошлого года.
Производство стали в КНР снижается меньшими темами, чем ее потребление. Продукцию, не нашедшую спроса внутри Поднебесной, местные металлурги продают на внешних рынках. В 2014 году экспорт китайской стали вырос на 51%, до 93,8 млн тонн. В первом квартале 2015 года экспортные отгрузки, по таможенной статистике КНР, увеличились на 41%, до 25,8 млн тонн.
"Очевидно, что Китай достиг пика в потреблении стали", – констатировали в прошлом месяце в CISA. И добавляли: "Конкурентоспособность экспортируемой Китаем стали по-прежнему очевидна, и объемы экспорта вряд ли существенно сократятся".
Нацеленность китайских металлургов на экспорт заметно ужесточает конкуренцию в условиях переизбытка металлургических мощностей в мире. По ожиданиям специалистов "Укрпромвнешэкспертизы" (УПЭ), объем незадействованных мощностей в 2015 может увеличиться до 500 млн тонн годовой выплавки стали с 470 млн тонн в 2014. Всего в мире в прошлом году, по оценкам УПЭ, насчитывалось сталеплавильных мощностей на 2,13 млрд тонн при фактическом производстве 1,657 млрд тонн. По расчетам Worldsteel, в 2014 году выплавка стали в 65 странах составила 1,637 млрд тонн.
Украинский аспект китайского замедления
Расширение китайского экспорта ощутили и украинские металлурги, которые на внешних рынках продают 85% произведенной продукции. Сталь из КНР представлена в традиционных для нашей металлургии регионах сбыта – странах Ближнего Востока и Северной Африки. В 2014 году китайцы смогли составить украинским метзаводам эффективную ценовую конкуренцию. Отечественные металлурги в ряде случаев также уступали из-за не всегда ритмичных поставок. Выполнение заказов в срок затрудняли военные действия на Донбассе.
Война на востоке государства – основная причина того, что в текущем году Украина заметно снизит производство и экспорт стали. Украинская выплавка-2015, по различным прогнозам, упадет на 4-5 млн тонн в сравнении с 27,14 млн тонн стали, выпущенной в 2014 году. Сбыт на внутренний рынок может утерять 1,5-2 млн тонн, экспортные отгрузки – около 2 млн тонн, прогнозируют в УПЭ. Возместить украинскую недопоставку на внешних рынках будет кому – китайская практика стального экспорта усомниться в этом не позволяет.
Константин Сергеев
