Пакистанский барьер

Пакистан начал антидемпинговое расследование в отношении холоднокатаного проката, импортируемого из Украины. В случае закрытия этого рынка при помощи пошлин возможное сокращение продаж украинских производителей составит от 5 до 10 млн долл. в год. Это немного по меркам металлургического бизнеса, но в условиях общего снижения продаж любые упущения рынков явно нежелательны.

На текущей неделе отечественное Министерство экономического развития и торговли сообщило о возбуждении в Пакистане антидемпингового расследования по металлопродукции, поставляемой в эту страну из Украины. В официальном сообщении Национальной комиссии по тарифам при правительстве Пакистана от 16 июля речь идет о разбирательстве в отношении украинских и китайских холоднокатаных листов и рулонов.

Под расследование подпадает товарная группа 7209 из пакистанского Таможенного тарифа. Она охватывает ряд позиций холоднокатаной стали, используемой в автомобилестроении, трубном производстве и изготовлении бытовой электротехники. Расследуемый период по этой продукции в уведомлении пакистанской комиссии обозначен с 1 апреля 2012 года по 31 марта 2015 года.

Процедура возбуждена по жалобе местной Aisha Steel Mills Limited. Эта компания из Карачи эксплуатирует оборудование для переработки горячекатаного проката в холоднокатаный. Годовая мощность – 220 тыс. тонн. На корпоративном сайте компания представлена как совместное пакистано-японское предприятие. Одним из его совладельцев значится структура Mitsubishi Group.

В случае с Украиной антидемпинг затрагивает интересы двух производителей холоднокатаного проката – ММК им. Ильича и "Запорожстали". Оба комбината подконтрольны группе "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. "Мы исторически присутствуем на этом рынке, хотя поставки осуществляются в небольших объемах", – сообщили в группе. Здесь также отметили, что компания активно сотрудничает с правительством Пакистана в расследовании.

Аналитики подтверждают, что Пакистан не входит в круг приоритетных регионов сбыта украинской холоднокатаной стали. "Пакистанский рынок этого вида стального проката нельзя назвать стратегическим для украинских производителей", – говорит специалист ГП "Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ) Олег Гнитецкий. По его данным, в 2013 году из нашей страны в Пакистан было продано 2,9 тыс. тонн подпадающей под расследование продукции. В общем украинском экспорте х/к стали за позапрошлый год – 840 тыс. тонн на 489 млн долл. – пакистанская доля составила всего 0,3%.

В 2014 году продажи украинского х/к проката в эту южноазиатскую страну существенно увеличились. Директор консалтинговой компании RCG Александр Сирик приводит следующие показатели: по сравнению с 2013 годом поставки выросли более чем в 6 раз, до 17,9 тыс. тонн. Но и такой увеличенный объем можно рассматривать как незначительный. О.Гнитецкий указывает: в прошлом году Пакистан занял лишь десятое место в рейтинге стран, импортирующих украинский х/к прокат. Первые три места за Турцией с долей свыше 15% и объемом в 141 тыс. тонн, Россией (около 14% и 127 тыс. тонн) и Индией (12,5% и 116 тыс. тонн).

За 6 месяцев 2015 года Пакистан импортировал из нашей страны 4,8 тыс. тонн холоднокатаной стали. Это была однократная февральская продажа продукции "Запорожстали", основного украинского поставщика х/к проката в Пакистан, конкретизируют в УПЭ. Для пакистанского рынка Украина не может считаться крупным поставщиком целевой продукции, подчеркивает А.Сирик. По его словам, доля нашей страны в пакистанском импорте х/к проката в 2014 году была около 5%. В то же время на Китай, чья продукция также фигурирует в антидемпинге, пришлось более 40%.
"Думаю, наши предприятия попали под расследование потому, что только Украина и Китай в прошлом году нарастили свои поставки в Пакистан. По другим поставщикам наблюдается снижение", – говорит эксперт.

Что касается возможного демпинга наших комбинатов на пакистанском рынке, то экспортные котировки на украинский х/к прокат действительно уменьшались. Если в 2013 году средняя цена этой продукции, реализуемой в Пакистан, по данным УПЭ, фиксировалась на уровне 615 долл./тонн на условиях FOB порты Черного моря, то в 2014 году она упала до 563 долл./тонн. Усредненный показатель за первое полугодие 2015 года составил 453 долл./тонн. Трактовать это снижение как демпинг однако не стоит. Оно проходило в рамках общего удешевления стали на мировых рынках.

Представитель RCG отмечает, что стандартные обвинения в демпинге касаются не абсолютного уровня цены, а того, насколько эта цена ниже "нормальной". Под последней, как правило, понимается первая независимая продажа на внутреннем рынке. "Если на условиях EXW цена поставок на внутренний рынок Украины была выше экспортных отгрузок в Пакистан, то имеет место факт демпинга", – объясняет А.Сирик. По уровням одних лишь экспортных цен на украинскую сталь определить демпинг нельзя.

Эксперт добавляет, что производители х/к проката нередко продают его с нулевой рентабельностью или даже в убыток, если рассматривать экономику только холоднокатаного передела. По его мнению, инициатор пакистанского антидемпинга – использующая перекатные мощности Aisha Steel Mills Limited – на данном обстоятельстве также будет строить свою аргументацию в процессе. В целом же аналитики сходятся, что реальная причина начатого расследования состоит в том наращивании небольшого в целом объема поставок холоднокатаного проката в Пакистан, который был продемонстрирован нашими комбинатами в прошлом году.

Сколько недополучат украинские производители холоднокатаной стали, если пакистанский рынок все же будет закрыт антидемпинговой пошлиной? Александр Сирик оценивает потенциальные потери в продажах максимум до 10 млн долл. в год без поправки на цены. Олег Гнитецкий говорит о 5 млн долл., учитывая нынешний уровень цен на х/к прокат.

По меркам металлургического бизнеса, обе цифры – незначительны. Весь украинский экспорт холоднокатаной продукции из товарной группы 7209, по сведениям "Укрпромвнешэкспертизы", в 2014 году составил 929 тыс. тонн на 529 млн долл. Иное дело, что в условиях общего снижения продаж металлопроката и цен на сталь любые упущения рынков явно нежелательны для украинских метпредприятий.

Сергей Кукин

МинПром