Отмена санкций против Ирана приоткрывает его внутренний рынок для импорта, включая и металлопродукцию. Но ввоз металла будет ограничиваться активным развитием собственной металлургии в стране. Ожидается, что экспорт металла из Исламской Республики также вырастет.
Иран начал строить в портовом городе Чахбехар (провинция Систан и Белуджистан, недалеко от границы с Пакистаном) меткомбинат Mokran Major Steel Complex. Инвесторы – госкомпания IMIDRO, СЭЗ "Чахбехар" и группа частных инвесторов, смета оценивается в 4,3 млрд долл. Первая очередь предусматривает запуск производства губчатого железа в объеме 1,6 млн тонн в год, а к концу 2018 года предполагается ввести в строй и остальные объекты – фабрику окатышей, сталеплавильный комплекс ежегодной мощностью 3,2 млн тонн, а также станы по прокатке катанки и горячекатаного листа.
Планов громадье
Таким образом, через несколько лет в восточной части страны появится новое вертикально интегрированное метпредприятие с собственным производством прямовосстановленного железа (DRI). Напомним, выпуск DRI распространен в странах, обладающих дешевым природным газом – Саудовская Аравия, Иран, Египет, Венесуэла и др. Исламская Республика и в целом продолжает наращивать металлопроизводство. Так, в 2014 году выплавка стали увеличилась на 5,9%, до 16,3 млн тонн, а в этом году в І полугодии отмечен тренд роста на 5%.
Интересно, что видимое потребление при этом падает: в прошлом году оно составило примерно 16 млн тонн, тогда как еще в 2011 было 21 млн тонн. Импорт из указанных 16 млн тонн составил 2,8 млн тонн. Для сравнения, в 2007 году это было 16,3 млн тонн. Таким образом, за 7 лет импорт сократился в 5,8 раз, и главная причина этого, безусловно, в развитии собственной металлургии. К 2025 ее годовая производительность должна вырасти до 55 млн тонн, из которых 10 млн тонн будет экспортироваться. Есть для этого и железорудная база: прогнозные запасы оцениваются в 3226 млн тонн, подтвержденные – в 2540 млн тонн.
Представитель аналитической группы Metal Bulletin Брайн Левич говорит МинПрому, что означенные планы развития металлургии вряд ли будут реализованы более чем на 50%, а вот в текущем году выплавка стали может превысить 17 млн тонн, из которых порядка 2 млн тонн пойдет на внешние рынки. Отметим, уже на этот год (иранский исламский год, начинающийся 20 марта) ставилась задача довести экспорт до 4 млн тонн, половина из которых должна прийтись на полуфабрикаты, а остальное – на лист. Однако целевая отметка не будет достигнута из-за слабости мирового металлорынка и конкуренции со стороны Китая. К слову, сегодня основные металлургические провинции Ирана – это Хузестан, Исфаган и Йезд. В отрасли лидируют 10-12 ведущих производителей. Новые производства строятся в центральных останах, в провинции Керман и др.
Важный плюс для национальной металлургической программы – это летнее решение об отмене в 2016 году санкций против Тегерана, которым разблокируются иранские средства в западных банках (а это около 100 млрд долл.) и разрешается экспорт углеводородов. Кроме того, в страну смогут прийти зарубежные инвестиции. Все это поможет воплощению масштабных планов развития экономики: очередной 5-летний план на 2016-2021 годы предусматривает вложение в реальный сектор более 360 млрд долл., из которых свыше 150 млрд должны быть привлечены из-за границы. Средние темпы роста ВВП в этот период должны составить порядка 8% по планам правительства и 6-7% по оценкам западных экспертов. Намечено строительство новых промышленных объектов, жилья, инфраструктуры, транспорта и т.д.
Ожидаемые эффекты
Понятно, что при этом будет требоваться все больше проката, и это дает определенные шансы импортерам – внутренняя металлургия вряд ли будет поспевать за спросом. Например, в значительной мере зависят от металлоимпорта северные регионы страны, куда как раз и поступает значительная часть металла, ввозимого из СНГ, в том числе и из Украины. До былых уровней импорт, конечно, не восстановится, но 4-5 млн тонн достигнуть вполне способен, полагает европейский аналитик по ГМК Горкем Болака. Этим постараются воспользоваться все возможные поставщики – КНР, Турция, Россия, Украина, тем более что упадок глобального металлорынка заставляет производителей хвататься за любые возможности.
Среди прочего, активным конкурентом отечественных метхолдингов на данном направлении будет РФ, которая явно намерена поддерживать свои товарные поставки в Иран за счет неплохих политических контактов с ним и низкой себестоимости. Для справки, в 2014 украинский металлоэкспорт в Иран составил всего на 3,4 млн долл. Правда, это только 11,4% от показателей-2013, и причина, скорее всего, не столько в санкциях, сколько в экономическом кризисе в самой Украине. Специалисты сходятся во мнении, что в будущем в результате отмены санкций поставки отечественного металла на иранский рынок могут вернуться на уровень не только 2013, но и 2010-2011 годов, то есть к 400-450 млн долл. Но для этого нужен мир на Донбассе, а также стабилизация цен на внешних металлорынках.
В вопросе перспективности Ирана для украинского металла есть и еще один нюанс. Исламская Республика рассматривает возможность повышения импортных пошлин на металлопродукцию с нынешних 10-20% (10% на квадратную заготовку, 15% – на лист, 20% – на сорт) до уровня в 40%. Естественно, если эти соображения будут воплощены, перспективы металлургов Украины на персидской земле существенно сузятся.
Кроме своего внутреннего рынка, рост иранского металлопроизводства повлияет и на региональное предложение металлопродукции, сегодня и без того перенасыщенное игроками от СНГ до Поднебесной и плюс местным продуктом. Так, китайский холоднокатаный рулон предлагается по 320 долл./тонн FOB, а арматура – по 360-370 долл./тонн FOB, и это еще не предел. К тому же правительства стран региона, окончательно осознав долгосрочный характер удешевления нефти, пересматривают бюджеты и интенсивно сокращают расходы, откладывая на неопределенный срок либо вовсе отменяя многие проекты.
Конечно, при минимальном транспортном плече меткомпании Ирана могут успешно конкурировать на ближневосточном рынке не только с отечественным или российским металлом, но и с китайцами. В итоге региональные продажи украинских поставщиков, и без того заметно ослабнувшие в 2014-2015 годах, теперь могут снизиться еще больше. Остается рассчитывать, что это будет отчасти компенсировано экспортом в Иран с его масштабными программами экономического развития.
Максим Полевой
