Подробнее Запомнить город


Украинский автопром заехал в тупик

17.08.09
размер текста:

7 сентября прекращает действие 13% временная надбавка к импортной пошлине на иномарки, в результате чего отечественный автопром утратит традиционное и едва ли не единственное свое преимущество перед конкурентами – более низкую цену. Очевидно, что в условиях свободного рынка, без тарифных и административных барьеров для конкурентов, а также без наличия широких налоговых льгот отечественное автомобилестроение не сможет выжить. Однако украинский автопром является весьма перспективной высокотехнологической отраслью экономики страны, поэтому правительство вряд ли оставит его наедине со своими проблемами. Господдержка сейчас является единственным шансом на спасение, однако в этот раз она должна быть направлена не на расширение «отверточной» сборки, а на инвестирование в качественное преобразование отрасли.

Украинский автопром еще год назад был среди числа наиболее динамично развивающихся в мире. Ежегодные темпы роста производства легковых автомобилей превышали 30%, а к 2012 году эксперты ожидали, что количество выпускаемых легковушек достигнет 1 млн ед., что выведет Украину в число крупнейших автомобилестроительных государств. Однако в прошлом году отрасль начала обваливаться, а в этом - фактически остановилась. По информации Министерства промышленной политики в I полугодии 2009 года выпуск автомобилей в Украине сократился на 84%. Украинский автопром выпустил всего 38 тыс. автотранспортных средств. Падение экспорта продукции составило почти 72%.

Динамика производство автомобилей в Украине (тыс. ед.):

Производитель                2005 г.               2006 г.             2007 г.                2008 г.

ЗАЗ                                        151                      193                  282,3                   257,6

Богдан                                  30,8                    40,3                 53,9                      83,3

Еврокар                               11,3                    21,4                 29,6                      27,5

КрАСЗ                                   15,3                   17,4                  22                         35,9

Традиционно представители автопрома сетуют на глобальный финансовый кризис, внутренние экономические проблемы Украины, прежде всего, замораживание кредитования, падение доходов населения, ухудшение финансовых ресурсов корпораций, и пр. Эти проблемы действительно существенно сузили внутренний рынок, однако доля национальных производителей на нем начала стремительно падать еще до их актуализации. Отправной точкой кризиса украинского автопрома является вступление страны в ВТО, что нивелировало привилегированное положение отечественных автокорпораций и создало равные условия для всех участников рынка.

Причины, последовавших обвальных темпов снижения производства, очевидно, кроются в том, что наблюдавшийся в последние годы рост был конъюнктурным и не имел под собой твердой почвы в виде качества продукции, новых технологий, продуманных маркетинговых программ, пр. Главным фактором столь бурного развития отечественного автопрома в 2003-нач.2008 гг. стало создание для этой отрасли фактически тепличных условий. В 2002 году власти освободили автокомпании от уплаты импортных пошлин и НДС при ввозе оборудования и комплектующих, частичного налога на прибыль, а также еще нескольких тарифов и сборов (платы за землю и пр.). Кроме того, для импорта готовых авто были установлены заградительные пошлины, которые в отдельные периоды достигали 40%. Взамен автокорпорации взяли на себя обязательства по повышению локализации производства, строительству новых цехов и заводов.

Стимулирующая политика государства была вполне оправданной. Помимо улучшения занятости, роста инвестиций и налоговых отчислений, развитие данной отрасли адсорбировало значительный объем металлопродукции, комплектующих, и пр., повышая, таким образом, эффективность национальной экономики. Для примера, если экспорт тонны сырой стали сегодня приносит Украине 400 долл., то тонна стали, материализуемая в самом дешевом автомобиле отечественного производства – свыше 6 тыс. долл.

Однако, мягкий налоговый режим и закрытый рынок так и не привели к качественным преобразованиям в украинском автопроме. Фундаментальной проблемой данной отрасли является то, что все нынешние собственники украинских автокорпораций являются выходцами не из производственной элиты, а из торгового капитала. Все они изначально занимались торговлей автомобилей, и лишь позже начали осваивать производство, соответственно, приоритетными целями для них является заработок на торговых операциях, а не развитие собственного производства.

Подобная идеология определила и стратегию их бизнеса. Дополнительная ликвидность от предоставленных льгот действительно пошла на увеличение объемов выпуска авто, однако не на развитие собственного производства, а на расширение площадей под крупноузловую сборку иномарок. Дело в том, что избранная тройка автопроизводителей получила право импортировать крупноузловые агрегаты легковушек без пошлин и НДС. Фактически крупноузловая сборка с иностранных комплектующих является импортом готовой машины, но освобожденным от уплаты налогов. Имея ценовое превосходство перед «чистыми импортерами», украинские автопроизводители фактически занимались импортом автомобилей, не акцентируясь на производстве. Симптоматично, что те компании, которые тогда получили налоговые преференции, сейчас являются крупнейшими трейдерами иномарок.

В 2005 году часть предоставленных льгот была отменена правительством Юлии Тимошенко. Это мотивировалось необходимостью выравнивания условий для всех участников рынка. Несмотря на панические прогнозы собственников автопрома о крахе отрасли, отмена льгот практически не повлияла по позиции национальных производителей. Высокие заградительные пошлины еще на пару лет позволили им сохранить ценовое преимущество перед импортерами.

Между тем, еще тогда звучали предупреждения, что и эта мера является временной и если оставшиеся налоговые льготы и привилегированное положение на внутреннем рынке будут использованы не для реинвестирования и модернизации собственного производства, а для увеличения объема «отверточной» сборки иномарок, то украинский автопром вряд ли сможет устоять против конкурентов. Несмотря на это, украинские автокорпорации очень неохотно инвестировали в качественное улучшение производства, по-прежнему отдавая предпочтение политике формирования препятствий для конкурентов.

Пессимистические прогнозы для украинского автопрома полностью сбылись после вступления Украины в ВТО. После снижения тарифных барьеров для импорта (с 25% до 10%), украинский автопром стремительно покатился вниз. Скидка в 15% на зарубежные легковушки – достаточно весомый аргумент для массовой переориентации украинского потребителя на покупку импортных авто, причем в условиях явно завышенных цен на отечественные модели.

Причины, по которым украинские автомобили не сумели конкурировать с иномарками, давно были известны: плохое качество, высокие цены, неумение организовывать продажи, отсутствие качественного сопутствующего сервиса. Экономический кризис оголил эти проблемы и отечественные автомобили попросту перестали продаваться. В I полугодии 2009 года работали, выполняя экспортные контракты, либо заканчивая производство уже заказанных автомобилей.
Относительно экспортного направления, то, как бы парадоксально не было, но сегодня это одно из важнейших направлений украинского автопрома. Так, ЗАЗ с июля возобновил поставки в РФ автомобилей Lanos и Sens под собственным брэндом и другим именем Chance. Ведутся и поставки машинокомплектов Lanos для Египта. К слову, сейчас на конвейере ЗАЗа более половины - это автомобили для экспорта и такая диверсификация позволяет сохранить рабочие места и не останавливать завод.

Неплохие перспективы на внешнем направлении имеет корпорация «Богдан». Хоть она и отказалась от строительства автомобильного завода на территории РФ, но намерена активизировать экспортные поставки. Эксклюзивные права на сборку некоторых моделей ВАЗа дает ей право самостоятельно осваивать соседние страны. В частности, компания рассматривает возможность поставок «десяток» на рынок России и других стран СНГ. Корейские партнеры пока такого согласия не дали, но переговоры продолжаются. К слову, стоит отметить, что согласно международным договоренностям Украины и РФ поставки автомобилей в Россию возможны только при условии локализации их производства в Украине свыше 50%. В данном контексте, воспользоваться этими возможностями смогут только те компании, которые инвестировали в собственное производство.

Относительно внутреннего рынка, то его состояние в этом году можно охарактеризовать как «мертвый». Продажи легковушек в I полугодии сократились на 80%. Только в июле начали наблюдаться слабые положительные тенденции. По информации AUTO-Consulting, усилиями всех операторов было реализовано на 15,9% больше автомобилей, чем в июне. Однако, как объясняют аналитики, такой результат стал возможен благодаря беспрецедентным скидкам, на которые вынуждены были пойти операторы чтобы «раскачать» рынок и загрузить работой дилерскую сеть. Кроме того, понемногу восстанавливается автокредитование. Тем не менее, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года продолжает наблюдаться 77% спад продаж, даже учитывая, что в июле 2008 года рынок уже стагнировал после вступления в ВТО.

В данный момент из-за наличия 13% надбавки украинские авто могут конкурировать с импортом в низшем ценовом сегменте. Более того, лобби автопроизводителей продолжает придумывать новые препятствия для иностранных конкурентов. Правда, учитывая, что стандарты ВТО не поощряют открытого лоббизма, сейчас это делается более изыскано, нежели несколько лет назад. В частности, повышаются экологические требования к автомобилям, или вводятся различные дополнительные налоги на подержанные иномарки. В частности, в русле такой политики, по инициативе народного депутата Дмитрия Святаша, который является собственником автокорпорации АИС, был принят закон, делающий нерентабельным импорт иностранных подержанных авто в Украину. Законопроект устанавливает такие налоги при регистрации авто «возрастом» свыше 8 лет, при которых экономически привлекательнее становится покупка новых моделей. Кроме того, лобби отечественных автопроизводителей добилось резкого повышения акцизных сборов при импорте машин, а также, упоминаемого введения 13% временной надбавки к пошлинам на импортируемые легковушки.

Между тем, в последние годы в украинском автопроме были зафиксированы и положительные тенденции, которые засвидетельствовали, что данная отрасль является весьма перспективной и может стать жизнеспособной. Украинские компании в своем развитии хоть и медленно, но двигались от крупноузловой сборки к мелкоузловой. Так, если в 2005 году доля крупноузловой достигала 65%, то в 2007 году она снизилась до 57%, при этом рост мелкоузлового производства превышал крупноузловое в 5-6 раз. Три из четырех (Богдан, Укравто, Еврокар) крупнейших автопроизводителей Украины заявили о готовности повышать локализацию производства. Только компания АИС отказалась от развития производства, из-за чего, скорее всего, перейдет в статус чистого импортера дешевых авто (самой значительной нише на рынке) и автомобилей среднего сегмента. Также стоит отметить, что украинский автопром в 2006 году начал развивать технологическую сторону производства. К этому отрасль подтолкнуло введение экологических норм Евро-2, что потребовало от автомобилестроителей совершенствовать технические характеристики выпускаемой продукции.

Не останавливаются инвестиционные проекты и в текущем году, по меньшей мере, те, которые были начаты в докризисный период. В частности, в этом году «Богдан» запустил автосборочный завод в Черкассах. Он обошелся корпорации более чем в 330 млн долл., а его строительство заняло более 2 лет. Новый завод обладает производственной мощностью для полномасштабного производства 120 тыс. автомобилей. В перспективе ее могут увеличить до 150 тыс. в год. В 2010 году в Черкассах готовятся выпустить 42 тыс. автомобилей, из которых 24 тыс. – ВАЗы и 18 тыс. – Hyundai.

Заканчивает вторую очередь производства и Еврокар. В рамках перехода от круноузловой к мелкоузловой сборки автомобилей марок Volkswagen Group в Украине, компания привлекла экспортный кредит в размере 52,4 млн евро. Деньги пойдут на приобретение технологических комплексов оборудования для покрасочного и сварочного производств, создаваемых на базе ЗАО «Еврокар» в селе Соломоново, Ужгородского района Закарпатской области. Ввести в эксплуатацию сварочно-окрасочные мощности в Закарпатье планируют в 2010 году. Тогда же предприятие сможет выпускать автомобили не только для рынка Украины, но и для поставки на рынок СНГ.

Вступление в ВТО и экономический кризис существенно ухудшили положение отечественных автопроизводителей. Они останавливают производства, сокращают людей и теряют рынки. В то же время, в столь тяжелых условиях, очевидно, правительству стоит оказать им определенную поддержку так как это делают большинство стран. В то же время, эти меры не должны сводиться к субсидированию импорта иномарок за счет бюджета, иначе следующий кризис будет иметь такие же последствия и доказать тогда целесообразность оказания им помощи будет уже тяжелее.

Максим Соколов

... ...
 


Комментарии
комментариев: 2

...
Новости партнеров


Статьи
05.04.21, Василий Январев
В декабре 2020 года у Часовоярского огнеупорного комбината сменился собственник – им стал крупнейший в Украине производитель и экспортер глины группа компаний VESCO. О том, что даст компании эта покупка, влиянии коронакризиса на рынок глины, инвестициях в производство и планах на будущее, а также о том, как из глины, добываемой в разных карьерах, сделать продукт премиум-класса в интервью МинПрому рассказал генеральный директор VESCO Евгений Цымарман.
25.03.21, Ярослав Ярош
10 марта Европарламент большинством голосов поддержал резолюции о введении на всей территории ЕС механизма таможенной углеродной корректировки (Carbon Border Adjustment Mechanism). Выражаясь более понятно, речь идет о дополнительном налогообложении товаров, производство которых сопряжено с выбросами углеводорода в атмосферу. Ожидаемо новый налог сильнее всего ударит по импорту в ЕС из третьих стран. И Украина наряду с Китаем и Россией находится в самой высокой группе риска.
15.03.21, Ярослав Ярош
В декабре прошлого года Украина возбудила антидемпинговое расследование относительно проката из углеродистой стали с покрытием происхождением из Китая. Окончательные результаты расследования ожидаются под занавес 2021-го. Но украинские производители не хотят еще целый год терпеть убытки из-за китайского импорта. Поэтому настаивают не введении предварительных антидемпинговых пошлин уже весной.
11.03.21, Василий Январев
Несмотря на беспрецедентно жесткие условия Антимонопольного комитета "Метинвест" приобрел крупнейшего украинского производителя коксующегося угля, что значительно усилит вертикальную интеграцию холдинга. В свою очередь предприятия Покровской угольной группы получат необходимые инвестиции для развития добычи, которые станут гарантией стабильной работы на несколько десятков лет. Для региона же стабильная работа и развитие Покровского означают рост занятости и увеличение поступлений в местный бюджет.
02.03.21, Василий Январев
1 марта в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5175 о продлении пошлины на экспорт металлолома еще на 5 лет. Именно об этом просили металлурги украинских законодателей еще в середине февраля. Ведь, пошлина будет действовать еще полгода, а ее непролонгация грозит крайне тяжелыми последствиями для отечественной металлургии в частности и экономики в целом.
19.02.21, Ярослав Ярош
Такого конца ушедшего года не прогнозировал никто. На фоне пандемии и спада деловой активности ценовые индикаторы на основные виды металлургического сырья, в т. ч. полуфабрикаты обновили исторические максимумы – кто за 5, 6 лет, а кто и за 10. Украинские экспортеры вовремя сориентировались в ситуации и поймали дополнительную маржу. С трепетом надеясь, что и в 2021 г. удастся ковать железо, не отходя от кассы.
09.02.21, Ярослав Ярош
Новоизбранный президента США Джо Байден начал свою каденцию с того, что отменил десяток решений своего предшественника. Но это не означает, что под снос пойдет все, что соорудил Дональд Трамп. Стена на границе с Мексикой, возможно, и рухнет, на забор, который оградил Штаты от импорта стали и других товаров может устоять. Слишком много лоббистов его подпирает.
29.01.21, Дмитрий Наталуха
В понедельник президент США Джо Байден подписал указ, обязывающий Федеральное правительство покупать больше продукции американского производства. Этим указом фактически существенно расширяется сфера действия и нормы знаменитого закона "покупай американское"
23.12.20, Ярослав Ярош
Несмотря на пандемию, карантин и экономический спад, рынок нефтепродуктов в Украине продолжает расти. В текущем году, впервые за десять последних лет, объем потребления топлив превысит 11 млн тонн. Емкость этого рынка в денежном эквиваленте приближается к 1,5 млрд долл. И нефтетрейдеры лелеют надежды, что пик еще впереди.
15.12.20, Василий Январев
Направленный на развитие отечественного машиностроения закон о локализации готов ко второму чтению. Требования к локализации сделаны более мягкими и плавными, что, по мнению разработчиков документа, позитивно скажется на практической реализации заложенных норм. Экономический эффект детально просчитан и дело остается лишь за депутатами, которые будут рассматривать законопроект, возможно, уже на этой неделе.


Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала в Facebook!