Подробнее Запомнить город


Как продавалась сталь

27.02.19
размер текста:

Глобальные торговые войны на стальном рынке украинскую металлургию пока особо не подкосили. Наоборот, по данным Министерства экономического развития и торговли, экспорт стальной продукции из страны вырос на 14,9%, или на 1,5 млрд долл. в денежном выражении, а по некоторым товарным позициям показал лучшие результаты с 2014 года.

Общий план

В целом ГМК Украины обеспечил в 2018 году почти четверть всех валютных поступлений в страну –11,6 млрд долл. Больше только у агропромышленного комплекса: его доля – 39,3%. При этом рост экспортных продаж зафиксирован по большинству ключевых позиций металлургпрома – руда, чугун, трубы, плоский прокат, стальные полуфабрикаты и т.п. Например, чугуна удалось реализовать на 314 млн долл. больше, чем годом ранее, плоского проката – на 433 млн долл., полуфабрикатов – на целых 461 млн долл.

Конечно, надо принимать в расчет, что достигнутый результат – это в первую очередь следствие ценовых трендов на внешних рынках. В физических величинах объемы экспорта стальной продукции не увеличились, а даже чуть упали. Согласно подсчетам ГП "Держаналитинформ" в 2018 г. за рубеж было отгружено 14,42 млн т черных металлов и изделий из них (78,5% из того, что было произведено в стране), что на 170 тыс. т меньше, чем в 2017-м. Такое 1-процентное отклонение в пределах статистической погрешности можно не принимать в расчет. В целом отечественная металлургия сохранила свои позиции на глобальном рынке. Пускай и с экспансией не сложилось. Но как бы то ни было, денег стало больше.

В структуре экспорта самая крупная доля пришлась на полуфабрикаты – 43,64%, что соизмеримо с показателями 2017 г. Удельный вес плоского проката в экспорте вырос примерно на 2% – до 34,89%, а сортового на столько же уменьшился – до 21,47%. Отдельной поощрительной плюшкой стоит отметить трубы, и соответственно холдинг "Интерпайп", поскольку их поставки за рубеж выросли на 30% в денежном исчислении и на 4% – в тоннаже. По железорудному сырью мы поднялись более чем на 10% в денежных поступлениях, лишь немного недотянув до 3 млрд долл., но в физических объемах зафиксировано незначительное падение – на 1,3%.

Отдельно стоит упомянуть о чугуне. За прошлый год его объемы экспорта достигли 3 млн т, что на 28,4% больше, чем в 2017-м. При этом более половины этого объема уплыло в США. Чугунная экспортная выручка украинских производителей превысила 1 млрд долл. (+42,6% к уровню предыдущего года). Как объяснил аналитик ИК "Concorde Capital" Дмитрий Хорошун, эта тенденция стала украинским откликом на американские протекционистские меры, поскольку перерабатывать чугун в сталь внутри страны стало более рискованно, поскольку теперь сложнее ее продать.

Если же сортировать продажи по географическому принципу, то на позициях основного рынка сбыта украинской металлопродукции укрепился Европейский Союз. На его долю пришлось 34,2% от всего экспорта. За прошлый год денежные поступления от продажи продукции ГМК в ЕС увеличились на 18,3%, особенно постарались при этом полуфабрикаты и железорудное сырье. Второе по весу место в экспортной корзине занимала Африка с долей 16,3%, третье – Турция с 12,8%. При этом турки за прошлый год почти вдвое увеличили бюджеты на закупку в Украине, как чугуна – с 59 до 115 млн долл., так и горячекатанного плоского проката – со 172 до 305 млн долл. На американском рынке настоящий прорыв состоялся в сегменте бесшовных труб. Начало ему было положено еще в 2017-м, а в прошлом году объемы экспорта увеличились еще более чем на 50 млн долл. – до 124 млн долл.

Несколько неожиданного VIP-клиента Украина нашла в лице Сенегала. Эта африканская страна в прошлом году закупила более 15% украинских прутков в бунтах (больше кого бы то ни было), заплатив за них свыше 64 млн долл. В первые месяцы 2019-го покупательская активность сенегальцев продолжает расти. Но теперь к закупкам украинских прутков живенько подключились еще и их соседи из Габона.

Что касается внутреннего потребления металла, то кардинальных изменений в 2018 г. оно не претерпело. Как и прежде, внутренним потребителям отечественный ГМК поставляет только одну пятую произведенной продукции. За прошедший год наблюдался небольшой прогресс, поскольку физический объем продаж украинского металлопроката здесь вырос с 3,75 до 3,95 млн т, т. е более чем на 5%. Хотя потенциал внутреннего рынка остается, как и раньше, нераскрытым.

Крупные фигуры

Итого в целом 2018 г. даже несколько превысил ожидания металлургов, особенно учитывая неудачное начало, когда на глобальных рынках царила неопределенность и растерянность в связи с ожиданием взаимных санкций и ограничительных мер со стороны крупнейших потребителей металла. Во втором полугодии ситуация нормализовалась, а игроки рынка приспособились к новым условиям. В результате большая часть украинских производителей металлопроката может записать себе 2018 г. в плюс.

То, что прошедший год принес компании позитивный результат, подтвердил в недавнем интервью журналу "Металл Эксперт" директор по маркетингу "Метинвест Холдинга" Роман Курашев. Базируясь на данных за первые девять месяцев 2018-го, он рассказал, что реализация стальной продукции "Метинвеста" внутри страны увеличилась на 13%, а международные продажи и того больше. В целом они выросли в объеме на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а отгрузки в Европу – почти на 17% на фоне повышения цен на металлопродукцию и роста спроса на полуфабрикаты и длинный прокат. Пожалуй, ложкой дегтя для группы стало только действие введенных Евросоюзом пошлин на г/к прокат. Как результат, объемы экспорта в этом сегменте упали до минимума (менее 120 тыс. т за январь-октябрь 2018 г.). Часть непроданных в Европе объемов "Метинвесту", впрочем, удалось перенаправить на рынки Северной Африки, Ближнего Востока, Турции.

"Арселор Миттал Кривой Рог" также мог бы закончить год на оптимистической ноте, если бы не крупная авария на домне №9, производящей около половины всех объемов чугуна, необходимых для дальнейшего передела на комбинате. Инцидент случился в феврале 2018 г., а на устранение его последствий потребовалось несколько месяцев. Соответственно годовые объемы продаж у АМКР упали с 5,4 до 4,5 млн т. Финансовые показатели предприятие еще не обнародовало, поэтому размер недополученной прибыли неизвестен. При этом на комбинате сетуют и на повысившуюся закрытость внешних рынков. "На сегодняшний день уже практически не осталось свободных для торговли рынков, – цитирует пресс-служба АМКР заместителя генерального директора по маркетингу и сбыту Анастасию Татарульеву. – Все больше стран защищают своих национальных производителей, поэтому продавать нашу продукцию — такую как арматура, катанка, сорт, – огромный вызов". Сегодня 50% всего сбыта криворожского меткомбината приходится на Ближний Восток и Африку, 22% – на внутренний рынок. На остальных направлениях позиции АМКР оставляют желать лучшего.

А вот трубно-колесный холдинг "Интерпайп" Виктора Пинчука в 2018 г. нарастил продажи в натуральном выражении почти на 12% – до 857 тыс. т. Это его лучший результат за последние пять лет. Доля экспорта в структуре интерпайповских продаж составила 72%, на внутренние продажи соответственно пришлось 28%, что, кстати, на 3% больше, нежели годом ранее. "Нам удалось воспользоваться ростом спроса во всех основных регионах продаж", – отметил Фади Храйбе, генеральный директор "Интерпайпа". Но одним из наиболее весомых достижений стал упомянутый выше рост поставок бесшовных труб на американский рынок. Кроме того, в 2018 г. после длительного перерыва группа возобновила и экспорт сварных труб в США. Продажи труб в Европе также продемонстрировали неплохую динамику – плюс 24% к результату 2017 г. Клиенты из ЕС приобрели 169 тыс. т бесшовных и сварных труб "Интерпайпа". На этом рынке холдинг В. Пинчука намерен в 2019 г. усилиться за счет работы СП с французской компанией Vallourec и расширения своего присутствия в нише высокомаржинальных труб. А на украинском рынке ключевым генератором роста стали закупки со стороны ДК "Укргазвыдобування". В 2018 г. "Интерпайп" на 15% увеличил реализацию труб нефтяного сортамента в Украине.

Разновекторные результаты производственно-сбытовой деятельности у трех металлургических предприятий из Днепровского региона – ДМЗ ("Петровка"), ДМК ("Дзержинка") и "Днепроспецсталь". Первое из них год назад сменило владельца. На завод пришел харьковский бизнесмен Александр Ярославский на место российской группы "Евраз". К коренным переменам это пока не привело. Завод в 2018 г. сохранил объемы выплавки проката и стали, но сократил на 12,4% выпуск чугуна из-за ремонтных работ на одной из доменных печей. Однако на 2019 г. новый собственник поставил перед менеджментом ДМЗ задание по увеличению объемов производства.

На бывшей "Дзержинке" ситуация, наоборот, поменялась к лучшему. ДМК, входящий в состав корпорации ИСД, значительную часть времени простаивал в 2017 г., тогда как в 2018-м остановок практически не было. В итоге он нарастил выплавку стали на 77% – до 2,413 млн т, а чугуна — на 85,3%, до 2,461 млн т. Основные объемы передельного чугуна и непрерывно литой заготовки (более 90%) предприятие отправляло на внешние рынки, а вот с катанкой пропорция была уже иная – 42:58 в пользу зарубежных покупателей.

Не изменил своей экспортной ориентации и завод "Днепроспецсталь", контролируемый компанией VS Energy с российскими бенефициарами. Производитель спецсталей сократил физические объемы выпуска на 4%, до 162,6 тыс. т, но увеличил доходы от реализации на 17,7% – до 9,64 млрд грн. Правда, как утверждают в дирекции завода, рентабельность работы в 2018 г. снизилась – из-за подорожания ресурсов, необходимых для производства.

В январе 2019-го позитивная динамика экспорта стала еще выразительнее. За первый месяц года Украина отправила за рубеж почти 2 млн т экспорта, тогда как в прошедшем году среднемесячный показатель не превышал 1,5 млн тонн. Январские денежные поступления от экспорта стальной продукции приближались к 1 млрд долл. Бесспорным драйвером роста стали полуфабрикаты, чей экспорт в физическом измерении вырос на 60% против декабрьского показателя. Но вряд ли по ходу года удастся удержать такой стремительный тренд.

Ярослав Ярош

МинПром

... ...
 


Комментарии
комментариев: 1

...
Новости партнеров


Статьи
28.09.20, Елена Курашина
Начатое президентом Украины Владимиром Зеленским летом прошлого года "экологическое" наступление на крупнейший металлургический комбинат " АрселорМиттал Кривой Рог " закончилось без особых практических результатов. Более того, как стало известно МинПрому, предприятие не успевает провести ряд мер по экологической модернизации и, видимо, будет добиваться очередного продления сроков их реализации.
10.09.20, Ярослав Ярош
Турецкие металлурги восстали против системы квот на импорт стали в ЕС и пытаются ее разрушить, обратившись во Всемирную торговую организацию. Процесс вряд ли будет быстрым, но он тронулся. И Турция уже имеет опыт побед в подобных спорах.
10.08.20, Ярослав Ярош
Если говорить о государственно-частном партнерстве в бизнесе, то компания "Укрнафта" является классическим примером, как не надо делать. Имея 50%+1 акцию в "Укрнафте", государство не только не способно ею управлять, но и ежегодно теряет миллиарды гривен, уходящих на счета миноритарных акционеров – юридических лиц из условной группы "Приват" Игоря Коломойского.
20.07.20, Ярослав Ярош
Украина владеет одними из богатейших в мире месторождений титановых руд. Но так и научилась эффективно торговать этим сырьем. Закрытость рынка создает благодатные условия для "схематоза". Ни одна из команд, управляющих государственными титановыми активами, не сумела удержаться от такого искушения. В том числе и та, что сейчас у руля.
13.07.20, Василий Январев
В Украине стартовала очередная попытка оживить отечественную промышленность. Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития выступил с инициативой внедрить, такой всемирно признанный инструмент промполитики, как локализация машиностроительной продукции при госзакупках. Инициаторы изменений, профильные эксперты и производственники уверяют, что законопроект №3739 будет полезным для украинской экономики, но хватит ли у государства политической воли довести дело до конца?
06.07.20, Елена Курашина
Государственный монополист "Укрзализныця" в очередной раз создал проблему для грузоперевозчиков. Причина благая – обеспечение безопасности движения. Но ее формальная реализация уже поставила ряд крупнейших отечественных предприятий на грань остановки.
26.06.20, Ярослав Ярош
За два первых квартала 2020 г. спрос на сталь в мире фатально просел. За два следующих, есть надежда, он будет восстанавливаться. Но медленно и осторожно. Поэтому по итогам года в минусе окажутся все крупнейшие сталепроизводители за исключением, возможно, Китая. Такие выводы вытекают из последнего отчета ассоциации WorldSteel. Ухудшить и без того сдержанный прогноз может вторая волна коронавируса и желание некоторых участников рынка слишком быстро возобновить производство. Это как в случае с водолазом, опустившимся глубоко на дно - резкое всплытие может его убить.
23.06.20, Василий Январев, Елена Курашина
Необдуманное введение квот на импорт серной кислоты в июле 2018 года резко ухудшило ситуацию для отраслей, использующих ее в своих производственных процессах. Цена на этот ресурс для потребителей выросла более чем вдвое, но самое худшее, что дефицит кислоты грозит масштабными техногенными и экологическими катастрофами на металлургических и коксохимических предприятиях.
12.06.20, Василий Январев, Елена Курашина
Коронавирусный кризис внес серьезные коррективы в украинский рынок труда. На фоне роста безработицы, сокращения зарплат, а также невозможностью для многих заробитчан вернуться на свои рабочие места в странах ЕС конкуренция за хорошие рабочие места в Украине резко обострилась. Особенно в крупных промышленных компаниях, которые держаться на плаву и способны обеспечивать своим сотрудникам приемлемый уровень зарплат.
02.06.20, Анна Долгих
О важности существования независимого регулятора на транспорте в контексте создания системы прозрачных тарифов потребители транспортных услуг уже набили оскомину, рассказывая об этом на всевозможных площадках для коммуникации между бизнесом и властью. Но очередной предложенный проект создания НКРТ еще далек от совершенства.


Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала в Facebook!