Украинские производители минеральных удобрений наращивают экспорт в ущерб внутреннему рынку, чем непременно воспользуются импортеры.
В зимний период спрос на минеральные удобрения в Украине достаточно активен, ведь аграрии запасаются на весенне-полевую компанию. Так, на Северодонецком объединении "Азот" (Луганская обл.) в беседе с МинПромом отмечают поступательно растущий спрос и высокую покупательную активность сельхозпроизводителей. И это несмотря на то, что еще в начале февраля на рынке возникло затишье, особенно в сегменте азотных удобрений. При этом азотные мощности заводов загружены максимально: линии по выпуску селитры и карбамида – на 90-95%.
Цены и экспорт
Существует несколько отечественных производителей минудобрений. Крупнейшие среди них – "Стирол" (г. Горловка, Донецкая обл.), Одесский припортовый завод, северодонецкий и черкасский "Азоты", а также "Днепроазот" (г. Днепродзержинск) и "Ривнеазот". Кроме того, в стране действуют и небольшие профильные предприятия, например, Новороздольский завод сложных минеральных удобрений (Новый Роздол, Львовская обл.) и Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ, г. Днепродзержинск). И все они в последнее время склонны повышать цены. По информации центра "Держзовнишинформ" (ДЗИ), если в декабре 2009 г. средняя стоимость аммиачной селитры в мешках на внутреннем рынке составила 2100 грн./т с НДС, то уже в январе – 2200 грн./т в той же таре, а в феврале предложения достигли уровня 2300 грн./т. Что касается карбамида, то он подорожал со средних 2500 грн./т с НДС в мешках до февральских 2700 грн./т.
Последнее особенно интересно, так как во второй половине февраля в мире на основных региональных рынках (Балтика, Ближний Восток) карбамид немного подешевел (примерно на 5 долл./т, до 275-280 долл./т на Черном море и до 315-320 долл./т в ближневосточном регионе). Начальник департамента ДЗИ по вопросам АПК и химической промышленности Дмитрий Гордейчук приводит две основные причины локального ценового спада:
1. Снижение продаж по долгосрочным контрактам на мировом рынке, что на фоне активного предложения со стороны Латинской Америки и Турции привело к накоплению значительных запасов на складах.
2. Задержка заказов в умеренной климатической зоне северного полушария (проблемы с логистикой из-за погоды, низкий спрос в АПК стран Евросоюза, в Турции и США).
Ситуацию на украинском рынке усложняет активный экспорт – на глобальном рынке цены на удобрения в последнее время также растут. По итогам января 2010 года экспорт удобрений из Украины в стоимостном выражении вырос на 8% к декабрю и превысил 88 млн долл., замечают в ДЗИ, хотя в целом за 2009 г. спад составил 57% (до уровня 858 млн долл.). Активность экспорта делает внутренний рынок дефицитным и ведет к дальнейшему росту цен. Впрочем, как сообщают в Минпромполитики, опасаясь роста стоимости природного газа во втором квартале, химики страны наращивают валютные резервы, дабы запастись более дешевым газом и снизить свои потери в момент спада спроса в мае-июне.
И все же ожидается, что в марте карбамид подорожает до уровня 3000 грн./т, сообщают в компании "Агроцентр-Еврохим Украина", в том числе на фоне ожидаемого весной скачка потребления. В связи с этим интересно, что производители и потребители минудобрений, Союз химиков Украины и Аграрный фонд планируют заключить декларацию о фиксировании на внутреннем рынке цен на такие виды удобрений, как аммиачная селитра, карбамид, фосфорные и сложные минеральные удобрения сроком на 3 года.
Импортный аспект
Реальная и потенциальная нехватка предложения на внутреннем рынке дополнительно стимулирует импорт. Как известно, с февраля Министерство экономики временно, на 9 месяцев, отменило пошлины на ввоз аммиачной селитры из России. Наши источники в министерстве рассказывают, что данный шаг – уступка премьер-министра Юлии Тимошенко в ответ на согласие Москвы продлить действие квот на поставки отечественных стальных труб. Другим вариантом могли бы стать заградительные пошлины, а это невыгодно украинским трубникам. Напомним, пошлину в размере 11,91% Киев ввел в июне 2008 г. сроком на 5 лет. При этом для завода "Дорогобуж" (входит в холдинг "Акрон") и МХК "Еврохим" пошлина составила 9,76% и 10,78% соответственно. Для справки: в прошлом году емкость внутреннего рынка аммиачной селитры составила 1,4 млн т, что на 0,4 млн т меньше, чем в 2008 г. При этом около 25% пришлось на импорт из РФ.
Заместитель директора по продажам черкасского "Азота" Андрей Коваленко акцентирует: "Сезонный спад спроса в начале лета заставит российских поставщиков демпинговать, а это может привести даже к остановке химзаводов в Украине". Так, природный газ обходится россиянам намного дешевле даже с учетом антикризисных льгот, которыми пользуются химические компании. В связи с этим напомним, что в феврале отмечены первые поставки из России такого ходового удобрения, как КАС (карбидно-аммиачная смесь). В отличие от аналога производства черкасского "Азота", продукция из РФ имеет и такое важное конкурентное преимущество, кроме низкой цены (от 2000 грн./т опт), как возможность поставки вагонными нормами, а не маршрутами (ж/д составами).
В ДЗИ детализируют: кроме КАС и селитры, будут завозиться российский аммофос (сегодняшняя цена – 415-420 долл./т DAF граница Украины) и NPK (сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение, актуальная цена – 325-330 долл./т при том же базисе поставки), а также белорусские калийные материалы. Для сравнения: аналогичный отечественный NPK сейчас стоит для внутреннего покупателя 3300-3400 грн./т с НДС или 410-425 долл./т по официальному обменному курсу (данные Минпромполитики).
Впрочем, эксперты уже оценивают, как будет развиваться ситуация после окончания срока временной отмены пошлин на селитру. Один из производителей России уже предложил самоограничение в рамках годовых квот, а некоторые другие нацелены отстоять свои интересы через международные суды. Кроме того, в феврале стало известно, что украинская Межведомственная комиссия по международной торговле проведет специальное расследование импорта сложных азотно-фосфорно-калийных удобрений с содержанием азота более 10%.
Что же касается газа и себестоимости, то еще весной 2009 года Кабмин разрешил производителям азотных удобрений с 2010 г. самостоятельно закупать импортный газ у нерезидентов. Однако из-за запрета на "растаможку" данная схема не работала. По словам заместителя директора департамента химической промышленности Минпромполитики Николая Семиряжко, ныне право таможенной очистки природного газа в Украине имеет только НАК "Нафтогаз Украины", однако намечено внести изменения в соответствующее постановление. И химпредприятия уже ведут переговоры о закупке газа в Средней Азии, добавляет эксперт.
Что дальше?
В целом в 2010 г. потребление минудобрений в Украине останется на уровне прошлого года – 62 кг на гектар, сообщает заместитель министра агрополитики Сергей Мельник. И уточняет, что в последние годы спрос на минеральные удобрения в стране неуклонно рос. Так, если до 2005 г. аграрии использовали в среднем 24 кг/га, то уже в последующем году показатель составил 50 кг/га, в 2008 – 57 кг/га, а в прошлом году – 59 кг/га.
По информации С.Мельника, общая емкость внутреннего рынка по всем видам удобрений составляет порядка 3 млн т, в том числе более 1 млн т азотных, 1 млн т фосфатных и 700 тыс. т калийных. Совокупная годовая мощность отечественных производителей находится на уровне 7 млн т. При этом сегодня в структуре потребления наметился перекос в сторону азотных удобрений, тогда как фосфатных и тем более калийных используется намного меньше. Замминистра считает, что в дальнейшем это может привести к окислению почв и ухудшению их плодородности.
Интересно, что ДЗМУ и завод "Сумыхимпром" сейчас восстанавливают производство фосфорных удобрений, в частности, аммофоса, а также сложных химикатов. Правда, Сергей Лесковский, собственник и президент ЗАО "Украгрохимхолдинг" (управляющая компания ДЗМУ), сетует, что пока сложно приобрести серную кислоту украинского выпуска, так как ранее она почти не была востребована на внутреннем рынке. Мощности по изготовлению этой кислоты были на "Стироле" и на Константиновском химзаводе. Для информации: рынок сложных удобрений Украины оценивается в 600 тыс. т/год.
В общем, у отечественных производителей есть и определенный запас по себестоимости (во всяком случае, пока действуют льготные цены на газ), и конкретные направления развития на фоне активизации рынков. И если в 2010 г. украинская экономика будет чувствовать себя достаточно стабильно, то у поставщиков удобрений есть шансы неплохо заработать.
Максим ПОЛЕВОЙ
