Конкурентоспособность украинских труб падает, и в 2010 году их производство в стране снизится.
Эксперты уже успели сообщить, что по результатам І квартала 2010 года производство труб в Украине относительно января-марта прошлого года выросло. В Минэкономики добавляют, что экспорт отечественных труб за указанный период увеличился в годовом сравнении на 58%, а внутреннее потребление – на 42%. Такие неожиданно высокие цифры обусловлены прежде всего самой сравнительной базой: ведь в первые месяцы 2009 года украинские производители труб находились в коллапсе, как и ГМК страны в целом. А вот сейчас экспортный спрос стабилизировался.
Квартальные итоги в стоимостном эквиваленте пока не подведены, но определенные выводы уже можно сделать, на основании показателей февраля. Генеральный директор объединения "Укртрубопром" Леонид Ксаверчук говорит, что в феврале экспорт труб и фитингов по сравнению с январем вырос на 40-42% и его сумма составила около 80 млн долл. В то же время в январе-феврале 2010 года по сравнению с январем-февралем 2009 года отмечен спад примерно на 35%, до 135-140 млн долл. Подобный спад в годовом сопоставлении означает, что, несмотря на прирост поставок в тоннаже, прибыльность трубного экспорта из Украины снизилась.
Вокруг Пинчука
Так, в ОАО "Интерпайп Новомосковский трубный завод" отмечают, что, несмотря на общую активизацию спроса на внешних рынках, интерес зарубежных покупателей к отечественным трубам в последние недели падал. "Причина – подорожание трубной заготовки (штрипса) примерно на 100 долл./т и, как следствие, заметное снижение конкурентоспособности", – рассказал МинПрому член правления завода Евгений Дмитренко. Прежде всего конкурентоспособность уменьшилась на главном рынке сбыта, в России. Украинский трубный монополист, "Интерпайп" (более 50% всего производства труб в стране), поставляет на этот рынок до 40% своей продукции. Поэтому ослабление его сбыта в РФ способно ощутимо ударить по всей трубной подотрасли.
Кроме того, сейчас группа Виктора Пинчука пытается справиться с еще одной проблемой: российские лоббисты ужесточили свою позицию на переговорах с "Интерпайпом" по продлению квот на поставку стальных труб из Украины на ІІ квартал. Как известно, квотирование было введено в 2005 году по согласованию между федеральным Минэкономразвития и торговли и нашим Минэкономики – до нынешнего года включительно. Но уже в 2009 году Москва захотела пересмотреть режим и ввести пошлины. В декабре 2009 года Россия согласилась продлить действие квот, но только на І квартал 2010 года в размере 55 тыс. т и в обмен на обещание украинской стороны временно отменить пошлины на ввоз аммиачной селитры и других минудобрений.
Также в обмен на сохранение квот россияне требуют прекратить специальные антидемпинговые расследования в отношении не только удобрений, но и ферросплавов. Как известно, Украина начала антидемпинговое расследование импорта ферросплавов в феврале с подачи отраслевой ассоциации УкрФА. Объект расследования – ферромарганец с содержанием углерода свыше 2% (кроме ферромарганца в гранулах размером не более 5 мм и с содержанием марганца более 65%) и ферросиликомарганец.
Цифры и перспективы
Существует и еще один негативный фактор: несколько отечественных трубных производителей, например Днепропетровский МЗ им. Коминтерна и завод "Металлист", заявили о нехватке сырья и полуфабрикатов для апрельского производства. В итоге апрельские поставки будут ограничены, что неминуемо приведет к дальнейшему, и однозначно спекулятивному, росту цен.
По данным ДЗИ, к началу апреля стоимость украинских труб по всем основным товарным сегментам заметно возросла – и бесшовных, и сварных (включая профильные). Например, цена бесшовной трубы диаметром 57-159 мм на внутреннем рынке достигла 7550 грн./т с НДС на складе продавца, в то время как еще в феврале средняя цена здесь составляла 7175 грн./т на тех же условиях, а в январе – 6800 грн./т. Сварная труба аналогичного диаметра в марте подорожала до 5900 грн./т (февраль – 5618 грн./т, январь – 5425 грн./т), примерно так же выросли цены на сварные профильные трубы диаметром 25-100 мм.
Одним из "хедлайнеров" подорожания выступает "Интерпайп". Таким образом холдинг стремится хотя бы частично покрыть свои убытки. Однако повышение цен еще больше подавляет спрос, в том числе и на рынке такой важной для Пинчука России. Справедливости ради отметим, что к апрелю группа снизила стоимость мелких типоразмеров профильных труб, стараясь выиграть ценовую конкуренцию хотя бы в данном сегменте (с Луганским трубным заводом, а также заводом "Левобережный", расположенным в Днепропетровске).
По оценкам Л. Ксаверчука, сезонный рост внутреннего спроса в этом году наступит не ранее конца мая – начала июня. Поэтому подорожание продлится и с учетом данного фактора. А значит, в апреле-мае продажи будут минимальными, но цены продолжат расти, подавляя конкурентоспособность еще сильнее. Единственное "утешение" – трубы дорожают и на основных мировых рынках. Так, по информации ДЗИ, ценовой рост в СНГ связан не только с повышением стоимости штрипса, но и с приближением нового строительного сезона. В Китае цены растут на фоне активного спроса, на Ближнем Востоке – из-за высокой производственной себестоимости.
Учитывая падение конкурентоспособности отечественных труб, эксперты прогнозируют снижение их выпуска в этом году до 1,4 млн т, или на 10% относительно прошлого года. А вот "Интерпайп", вероятно, сохранит определенные квоты – хотя в ДЗИ говорят, что переговоры проходят очень сложно. Но украинскому бизнесу не привыкать идти на уступки, тем более что кризис продолжается. И еще совершенно неясно, сохранит ли к новому, 2011 году контроль над холдингом В.Пинчук. Кроме проблем с квотами, у группы большие долги, по которым в начале нынешнего года она уже допускала непродолжительный дефолт. Кроме того, нельзя исключать, что в ближайшие месяцы "Интерпайп" вообще будет продан. В 2007 году владельцы вели переговоры о продаже с российской Трубной металлургической компанией Дмитрия Пумпянского. Но тогда Пинчук не согласился на 1,5-2 млрд долл. за контрольный пакет и оценивал компанию в 3 млрд долл. Сейчас целый ИСД продан всего за 1 млрд долл., а стоимость "Интерпайпа» со всеми долгами и активами может оказаться еще ниже. Кому интересен данный актив? Скорее всего, нескольким метгруппам России, заинтересованным в поглощении самых крупных представителей ГМК Украины.
Максим Полевой
