Подробнее Запомнить город


Укрепление азотом

15.12.10
размер текста:

В уходящем году украинские производители минеральных удобрений значительно восстановили позиции, утраченные после провала 2009 года. Однако перспективы отрасли выглядят неопределенными из-за нерешенности проблем с обеспечением дешевым сырьем.

Аммиачный оптимизм

Аммиак, основа для дальнейшего выпуска азотных и сложных минеральных удобрений, оказался локомотивом 2010 года. Так, уже по итогам января-октября его производство в Украине достигло 3,354 млн тонн, превысив показатель всего 2009 год, когда выпуск составил 3,037 млн тонн.

Безусловным лидером по возвращению к прежним объемам ожидаемо стал Одесский припортовый завод, который находится в управлении Министерства промышленной политики и благодаря расположению возле перевалочного терминала в порту Южный не тратится на транспортировку продукции. Здесь за 10 месяцев нарастили выпуск аммиака почти в 2 раза, с 468,9 до 918,9 тыс. тонн.

На втором месте по темпам роста находится ОАО "Ровноазот", входящее в Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа – хотя в абсолютных значениях предприятие достигло более существенного улучшения, со 121,5 до 333,7 тыс. тонн, то есть в 2,74 раза. Однако здесь надо учитывать его длительный простой в 2009 году, вызванный нерыночным фактором: прекращением газоснабжения в результате конфликта основного акционера с тогдашним правительством Юлии Тимошенко.

Также стоит отметить, что единственным украинским производителем, который в 2010 году так и не сумел воспользоваться улучшением рыночной конъюнктуры по аммиаку, оказалось ОАО "ДнепрАзот", подконтрольное акционерам днепропетровского Приватбанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Здесь производство по итогам января-октября уменьшилось с 375,6 до 364,3 тыс. тонн.

Между тем экспортная стоимость аммиака в текущем году заметно выросла – до 315,55 долл./тонн по данным за 10 месяцев в сравнении с 266,88 долл./тонн в 2009 году. Хотя, конечно, это и не те 488,42 долл./тонн, которые были в 2008 году, однако тренд явно восходящий, поддерживаемый устойчивым повышением мировых цен на основные сельхозкультуры. При этом в ноябре экспортные котировки на аммиак в черноморских портах составляли уже 390-395 долл./тонн (на условиях FOB) и все свободные объемы на декабрь были распроданы.

Столь благоприятные ценовые условия позволили украинским производителям вернуться на внешние рынки после переориентации на внутреннего потребителя, случившейся в условиях кризиса. Так, если в 2009 году на экспортные продажи аммиака пришлось всего 11,33% от общего объема, то в текущем году показатель вырос уже до 27,09%.

Серьезный прорыв отмечен на заокеанском рынке, где продажи украинского аммиака в США за 9 месяцев выросли с 3,46 до 188,54 тыс. тонн в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. И в октябре эта тенденция сохранилась – зафиксирован рост с 24,43 до 76,91 тыс. тонн месяц к месяцу. Заметный вклад в увеличение экспорта внесли и традиционные импортеры в Северной Африке. При этом Марокко увеличило ввоз безводного аммиака из Украины с 4 до 60,4 тыс. тонн, а Тунис – с 7 до 22,9 тыс. тонн.

Ну а максимальный вклад в рост объемов аммиачного экспорта сделали турецкие потребители: здесь за 9 месяцев показатели увеличились с 47,73 до 310,33 тыс. тонн. И в октябре наблюдалось дальнейшее наращивание экспорта, с 11,08 до 31,15 тыс. тонн месяц к месяцу. Кроме того, крупнейший европейский потребитель украинского аммиака, Польша, также немного повысила закупки – с 18,9 до 21,84 тыс. тонн в январе-сентябре и с 2,49 до 2,82 тыс. тонн за октябрь.

Сползание карбамида

Аналогичная в принципе ситуация складывалась на протяжении года и с выпуском карбамида, не менее значимого продукта для украинских химпроизводителей. Тем не менее в январе-октябре его производство сократилось на 4,4%, в сравнении с прошлогодним показателем, до 2,489 млн тонн. Соответственно, экспорт за этот период снизился на 6%, до 2,163 млн тонн.

Однако незначительное ухудшение итоговых отраслевых показателей в данном случае объясняется не ситуацией на рынке, а несколькими остановками карбамидного цеха концерна "Стирол". В результате горловское химобъединение за 10 месяцев сократило производство карбамида на 44%, до 268,3 тыс. тонн.

А большинство предприятий все же сумело нарастить выпуск, в том числе ОПЗ – на 10,4%, до 766,5 тыс. тонн, черкасское ОАО "Азот", подконтрольное харьковскому предпринимателю Александру Ярославскому – на 5,1%, до 558,1 тыс. тонн. Незначительно, на 1,3%, уменьшил производство северодонецкий Азот, принадлежащий предпринимателю Алексу Ровту – до 332,9 тыс. тонн. Практически на том же уровне сохранил показатели по карбамиду ДнепрАзот – рост на 0,4%, до 563,3 тыс. тонн.

Стоит отметить, что динамика экспортных цен на карбамид до последнего времени не особо стимулировала его производителей. Так, по итогам января-октября средняя стоимость при экспорте из Украины составляла 239,35 долл./тонн, тогда как по итогам 2009 года – 237,65 долл./тонн. Лишь в IV квартале экспортные цены по карбамиду пошли вверх, до 389-390 долл./тонн (FOB Черное море).

Как отметил начальник департамента химической промышленности ГП "Держзовнишинформ" Дмитрий Гордейчук, рост связан с повышением спроса в Азии – Индии, Пакистане, Таиланде и Бангладеш, который сопровождается уходом с рынка китайских экспортеров. Этот фактор, по его словам, также способствовал подорожанию карбамида и в балтийских, и ближневосточных портах, несмотря на ослабление спроса в Европе.

В то же время внутренние цены в ноябре-декабре были несколько выше – 3252 грн./тонн. Несмотря на это, большая часть карбамида по-прежнему шла на экспорт – 86,91% от общего объема выпуска. Хотя и не столько, как в 2009 году, когда указанный показатель достиг 92,87%. Увеличение внутреннего потребления было связано с некоторым оживлением спроса на минеральные удобрения со стороны небольших агрохозяйств Украины.

Остается добавить, что в текущем году, как и в прошлом, цены на карбамид и аммиак продолжали балансировать примерно на одном уровне. Тогда как ранее, в докризисном 2008 году, аммиак по стоимости почти вдвое обгонял карбамид: 965 долл./тонн против 528 долл./тонн (FOB Черное море). При этом снижение объемов экспорта украинского карбамида в Турцию и Израиль в нынешнем году успешно перекрывалось увеличением продаж в Бразилию, а также выходом на новые рынки сбыта в Эквадоре и Нигерии.

Взлет КАС

Наиболее впечатляющим восстановление оказалось в сегменте продуктов с более высокой добавленной стоимостью. Так, производство карбамидно-аммиачной смеси за 10 месяцев увеличилось в 5,9 раза, до 203,1 тыс. тонн. Выпуск КАС в Украине освоен на мощностях концерна "Стирол" и черкасского Азота.

Однако в Горловке, по данным Черкасского НИИ технико-экономической информации в химической промышленности, в текущем году выпуск КАС практически не осуществлялся: за 10 месяцев здесь был получен чисто символический объем в 5,6 тыс. тонн.

Таким образом, в обозреваемом периоде только предприятие А.Ярославского работало в данной продуктовой нише, увеличив продажи КАС на внешних рынках в 9 раз, до 164,02 тыс. тонн. Это позволило черкасскому Азоту получить 28 млн долл. в качестве дохода от экспорта карбамидно-аммиачной смеси.

Стратегия для выживания

Д.Гордейчук прогнозирует, что нынешний относительно высокий уровень цен на аммиак и карбамид на мировых рынках сохранится, по крайней мере, до февраля следующего года. Но даже при условии, что события и далее будут развиваться по благоприятному для украинских производителей сценарию, вопрос их выживания не снимается с повестки дня.

Да, реализация ряда крупных проектов по выпуску минеральных удобрений на Ближнем Востоке, в том числе Maaden, отложена из-за кризиса. Но это не означает, что новые заводы там не будут построены вообще. А стоимость газа для них из расположенных поблизости месторождений составит, как ожидается, примерно 50 долл./тыс. куб. м. Поэтому для сохранения конкурентности украинским химикам необходимо срочно решать вопрос обеспечения дешевым сырьем.

В связи с этим стоит отметить, что крупнейший российский производитель, холдинг "Еврохим", объединяющий новомосковский и невинномысский Азоты,  в IV квартале нынешнего года сообщил о приобретении двух небольших газовых месторождений в европейской части РФ с запасами свыше 50 млрд куб. м. Очевидно, что такая стратегия позволит предприятиям холдинга оставаться на плаву и после 2015 года, когда тарифы на газ для внутренних российских потребителей сравняются с экспортными ценами Газпрома.

Напомним, что соответствующее положение о достижении ценового паритета содержится в стратегии развития российского монополиста, утвержденной правительством РФ. И она уже поэтапно реализуется с 2009 года, когда Газпром впервые перестал продавать газ на внутреннем рынке дешевле себестоимости.

Это, безусловно, выравняет возможности производителей азотных удобрений Украины и РФ, поскольку в текущем году россияне получали газ по 100 долл./тыс. куб. м, против 205-253 долл./тыс. куб. м у отечественных промпредприятий – без учета НДС, целевой надбавки и тарифа на транспортировку. В привилегированном положении после 2015 года в РФ останется разве что кемеровский Азот, подконтрольный Газпрому через ОАО "Сибур-Холдинг".

M&A следуют

Очевидно, что на украинском рынке на льготные условия могут рассчитывать Ровноазот и горловский Стирол, входящие в Group DF. Как известно, поставщиком для этих химпредприятий является дочерняя структура российского монополиста, ООО "Газпромсбыт Украина". Причем Стирол был приобретен Group DF в сентябре этого года, дав старт переделу сфер влияния различных бизнес-групп в украинском химпроме.

Также можно отметить, что в уходящем году шаги в данном направлении сделали и владельцы ДнепрАзота, которые передают его в аренду ОАО "Укрнафта". В этой компании Г.Боголюбову и И.Коломойскому принадлежит около 42% акций через аффилированные структуры, к тому же оба предпринимателя входят в набсовет. Объем ежегодной газодобычи Укрнафтой составляет около 3 млрд куб. м, что вполне позволяет обеспечивать потребности ДнепрАзота в дешевом сырье.

Как уже отмечалось, отсутствие транспортных расходов позволит и в будущем неплохо чувствовать себя на рынке Одесскому припортовому заводу. Таким образом, в наиболее уязвимом положении остаются северодонецкий и черкасский Азоты. Причем А.Ярославский, по его словам, вот уже больше года ведет переговоры о продаже своего предприятия.

Вероятно, что и IBE Trade Алекса Ровта последует его примеру. А консолидация в ноябре 100% пакета акций ЗАО "Северодонецкое объединение "Азот" после сделки с Фондом госимущества Украины обеспечивает американскому предпринимателю украинского происхождения хороший плацдарм для дальнейших транзакций.

Игорь Воронцов

МинПром



... ...
 


Комментарии
комментариев: 0

...
Новости партнеров


Статьи
05.04.21, Василий Январев
В декабре 2020 года у Часовоярского огнеупорного комбината сменился собственник – им стал крупнейший в Украине производитель и экспортер глины группа компаний VESCO. О том, что даст компании эта покупка, влиянии коронакризиса на рынок глины, инвестициях в производство и планах на будущее, а также о том, как из глины, добываемой в разных карьерах, сделать продукт премиум-класса в интервью МинПрому рассказал генеральный директор VESCO Евгений Цымарман.
25.03.21, Ярослав Ярош
10 марта Европарламент большинством голосов поддержал резолюции о введении на всей территории ЕС механизма таможенной углеродной корректировки (Carbon Border Adjustment Mechanism). Выражаясь более понятно, речь идет о дополнительном налогообложении товаров, производство которых сопряжено с выбросами углеводорода в атмосферу. Ожидаемо новый налог сильнее всего ударит по импорту в ЕС из третьих стран. И Украина наряду с Китаем и Россией находится в самой высокой группе риска.
15.03.21, Ярослав Ярош
В декабре прошлого года Украина возбудила антидемпинговое расследование относительно проката из углеродистой стали с покрытием происхождением из Китая. Окончательные результаты расследования ожидаются под занавес 2021-го. Но украинские производители не хотят еще целый год терпеть убытки из-за китайского импорта. Поэтому настаивают не введении предварительных антидемпинговых пошлин уже весной.
11.03.21, Василий Январев
Несмотря на беспрецедентно жесткие условия Антимонопольного комитета "Метинвест" приобрел крупнейшего украинского производителя коксующегося угля, что значительно усилит вертикальную интеграцию холдинга. В свою очередь предприятия Покровской угольной группы получат необходимые инвестиции для развития добычи, которые станут гарантией стабильной работы на несколько десятков лет. Для региона же стабильная работа и развитие Покровского означают рост занятости и увеличение поступлений в местный бюджет.
02.03.21, Василий Январев
1 марта в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5175 о продлении пошлины на экспорт металлолома еще на 5 лет. Именно об этом просили металлурги украинских законодателей еще в середине февраля. Ведь, пошлина будет действовать еще полгода, а ее непролонгация грозит крайне тяжелыми последствиями для отечественной металлургии в частности и экономики в целом.
19.02.21, Ярослав Ярош
Такого конца ушедшего года не прогнозировал никто. На фоне пандемии и спада деловой активности ценовые индикаторы на основные виды металлургического сырья, в т. ч. полуфабрикаты обновили исторические максимумы – кто за 5, 6 лет, а кто и за 10. Украинские экспортеры вовремя сориентировались в ситуации и поймали дополнительную маржу. С трепетом надеясь, что и в 2021 г. удастся ковать железо, не отходя от кассы.
09.02.21, Ярослав Ярош
Новоизбранный президента США Джо Байден начал свою каденцию с того, что отменил десяток решений своего предшественника. Но это не означает, что под снос пойдет все, что соорудил Дональд Трамп. Стена на границе с Мексикой, возможно, и рухнет, на забор, который оградил Штаты от импорта стали и других товаров может устоять. Слишком много лоббистов его подпирает.
29.01.21, Дмитрий Наталуха
В понедельник президент США Джо Байден подписал указ, обязывающий Федеральное правительство покупать больше продукции американского производства. Этим указом фактически существенно расширяется сфера действия и нормы знаменитого закона "покупай американское"
23.12.20, Ярослав Ярош
Несмотря на пандемию, карантин и экономический спад, рынок нефтепродуктов в Украине продолжает расти. В текущем году, впервые за десять последних лет, объем потребления топлив превысит 11 млн тонн. Емкость этого рынка в денежном эквиваленте приближается к 1,5 млрд долл. И нефтетрейдеры лелеют надежды, что пик еще впереди.
15.12.20, Василий Январев
Направленный на развитие отечественного машиностроения закон о локализации готов ко второму чтению. Требования к локализации сделаны более мягкими и плавными, что, по мнению разработчиков документа, позитивно скажется на практической реализации заложенных норм. Экономический эффект детально просчитан и дело остается лишь за депутатами, которые будут рассматривать законопроект, возможно, уже на этой неделе.


Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала в Facebook!