Подробнее Запомнить город


«Мечел» снова занимает

24.08.09 , РБК daily
размер текста:

Улучшение ситуации на долговом рынке вернуло компаниям интерес к размещению облигаций. «Мечел», разместив в конце июля бумаги на 5 млрд руб., рассчитывает до конца года предложить облигации еще на 10 млрд руб. Эксперты отмечают, что сейчас для размещения удачный момент. К тому же для «Мечела» это один из немногих доступных инструментов привлечения средств, ведь активы компании по большей части уже заложены по банковским кредитам.

«Мечел» планирует до конца 2009 года привлечь не менее 10 млрд руб. за счет размещения облигаций для финансирования работ на Эльгинском угольном месторождении, сообщил в пятницу журналистам гендиректор компании Игорь Зюзин. «Мы планируем до конца года хотя бы 10 млрд руб. получить в виде облигаций и оставшиеся 30 млрд руб. перенести на следующий год», — сказал он, добавив, что все меры, принятые для стабильного финансирования разработки данного месторождения, успешно выполняются.

Еще весной «Мечел» зарегистрировал девять выпусков облигаций (серии 04-12) по 5 млрд руб. на общую сумму 45 млрд руб. Обеспечены бумаги поручительством со стороны ОАО «ХК «Якутуголь» (входит в «Мечел»). Размещение первого выпуска из этой серии на сумму 5 млрд руб. завершилось в конце июля. Ставка первого купона по ним составила 19%, а текущая доходность к трехлетней оферте — около 20% годовых.

В самом «Мечеле» не стали дополнительно комментировать дальнейшие планы по выпуску своих долговых бумаг. Между тем эксперты отмечают, что разместить первый выпуск компании пришлось, не дожидаясь обещанных под них госгарантий. «Если этот механизм все же заработает, то при сохранении текущей благоприятной ситуации на долговом рынке госгарантии должны снизить ставки, а также сделать размещаемые облигации более интересными инвесторам», — считает Станислав Боженко из «Уралсиба». Впрочем, он добавляет, что к механизму госгарантий у инвесторов пока больше вопросов, чем ожиданий, что он реально обеспечит сохранность вложений.

Для «Мечела» облигации — один из немногих оставшихся доступным инструмент для привлечения дополнительного финансирования. На конец первого квартала 2009 года чистый долг компании составлял 4,9 млрд долл. при отрицательном показателе EBITDA 474 млн долл. Облигации, по сути, необеспеченный долг, отмечает Станислав Боженко, тогда как банковское финансирование требует залогов. Между тем, как раскрыл вчера «Мечел» в материалах Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Игорь Зюзин уже заложил около 42% принадлежащих ему акций «Мечела» банкам Raiffeisen, ВТБ и «Уралсиб». При этом всего бизнесмену подконтрольно около 66,8% акций компании.

Инвесторы возвращаются, отмечает Станислав Фоменко из ИК «Велес Капитал», размещения стали более выгодными, чем пару месяцев назад. По его мнению, «Мечелу» удастся разместить новые бумаги под более выгодный процент, большее значение для этого сыграет общее улучшение конъюнктуры рынка, чем механизм госгарантий. Многие компании, особенно эмитенты второго эшелона, сейчас устремились на рынок, чтобы воспользоваться благоприятной ситуацией, говорит Станислав Боженко, но надолго ли открылось это «окно», прогнозировать трудно, поэтому компании и стремятся заявить и разместить как можно большие объемы. По пути «Мечела» уже решила пойти и «Северсталь», собираясь разместить пять выпусков биржевых облигаций на сумму до 45 млрд руб.

Данил Шабашов

... ...
 


Комментарии
комментариев: 0

...
Новости партнеров


Дайджест
В Украине хотят снизить комиссию, которую банки взимают за обслуживание карт. Такой шаг, по идее, должен привести к снижению цен в магазинах, поскольку ритейлеры признают, что перекладывают свои расходы по эквайрингу на конечного потребителя. Однако эксперты сомневаются, что товары подешевеют.
15.04.21
Семь стран ЕС выступили в защиту равных условий для атомной энергетики в достижении целей Green Deal. Главная задача зеленого перехода - отказ от ископаемых видов топлива, сжигание которых приводит к выбросам СО2. Атомные электростанции абсолютно вписываются в эти требования.
Против членов рейдерской группы Вадима Нестеренко правоохранители также ведут уголовные расследования по фактам гибели 4 человек.
14.04.21
В Украине расширен перечень долгов, которые можно взыскивать со счетов граждан в банках, а сами финучреждения стали подключаться к автоматизированной системе списания
Потребление, торговля и внутренние инвестиции остаются важными и наиболее устойчивыми драйверами роста экономики Украины. А это означает заметно возрастающую роль организованного сетевого ритейла. Источник: https://biz.censor.net/r3259384
Обплутали шахрайським павутинням ледь не всі ТЦ Києва: у столиці викрили мережу так званих «кол-центрів» з російським корінням. Аферисти, якими керував Володимир Бова, привласнювали кошти наївних громадян, прикинувшись інвестиційними консультантами. Хто стоїть за масштабним «кидаловом», і як працює ця схема?
Що відбувається на ринку нафтопродуктів після домовленості уряду та трейдерів щодо зниження цін на пальне та боротьби з нелегалами?
13.04.21
13.04.21, GMK Center
СВАМ лишит Украину конкурентных преимуществ – доступа к ресурсам железной руды. СВАМ дискриминирует кислородно-конвертерную технологию, которая использует в качестве основного сырья для производства чугуна и стали железорудное сырье.
13.04.21, Антикор
Коли президент Володимир Зеленський та його команда прийшли до влади, вони обіцяли соціальний ліфт для молоді. І вони його зробили. Уродженець Херсона 1988 року, конвертатор Євген Пуля сміливо може казати, що команда Зеленського надає можливості росту для молоді. Але звичайно не всім, тільки наближеним особам до офісу президента.
12.04.21
30 жовтня 2019 року в Україні набув чинності закон про концесію. Як він змінив правила гри на ринку та чи дозволить оновити інфраструктуру в країні?
09.04.21
08.04.21
06.04.21
02.04.21
01.04.21
31.03.21
30.03.21
29.03.21
26.03.21
25.03.21
23.03.21
22.03.21
16.03.21
12.03.21
09.03.21
05.03.21
02.03.21
01.03.21
26.02.21


Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала в Facebook!