ЧТПЗ разместил евробонды на 300 млн долл.
Новини
Вчера Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) Андрея Комарова разместил дебютный выпуск евробондов на сумму 300 млн долл. сроком до сентября 2024 г. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на инвестбанкира и лиц, близких к одной из сторон размещения и к одному из банков-организаторов.
Спрос превышал 1 млрд, доходность составила 4,5%. Представитель ЧТПЗ на вопросы не ответил.
Размещение ЧТПЗ – один из самых успешных российских и региональных дебютных выпусков, говорит собеседник в одном из банков-организаторов: компании удалось получить один из самых низких купонов среди компаний данной категории, выпускающих бонды впервые.
Об успехе свидетельствует и тот факт, что книга заявок была переподписана более чем в 3 раза, подчеркивает он. По его словам, 52% предложенного пакета получили управляющие инвестиционными фондами, 14% – азиатские инвесторы. В сделке участвовали американские и европейские инвесторы, всего 110 инвесторов.
Підпишіться на Minprom у Telegram, щоб залишатися в курсі важливих новин
Відкрити Telegram
