Вчера Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) Андрея Комарова разместил дебютный выпуск евробондов на сумму 300 млн долл. сроком до сентября 2024 г. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на инвестбанкира и лиц, близких к одной из сторон размещения и к одному из банков-организаторов.
Спрос превышал 1 млрд, доходность составила 4,5%. Представитель ЧТПЗ на вопросы не ответил.
Размещение ЧТПЗ – один из самых успешных российских и региональных дебютных выпусков, говорит собеседник в одном из банков-организаторов: компании удалось получить один из самых низких купонов среди компаний данной категории, выпускающих бонды впервые.
Об успехе свидетельствует и тот факт, что книга заявок была переподписана более чем в 3 раза, подчеркивает он. По его словам, 52% предложенного пакета получили управляющие инвестиционными фондами, 14% – азиатские инвесторы. В сделке участвовали американские и европейские инвесторы, всего 110 инвесторов.
