Евробондам Нафтогаза Украины спрогнозировали доходность 9-9,25%

Новини

Ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" составляет 9-9,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Компания планирует в понедельник, 19 октября разместить новый выпуск еврооблигаций со сроком погашения в феврале 2027 года. Книга заявок открыта. Единственным организатором размещения выступает Citi.

Параллельно компания предложила держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене 1028,75 долл. и 982,5 евро на 1000 долл. и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие). Максимальный объем выкупа по обоим выпускам – эквивалент 335 млн долл. Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу истекает 27 октября, предложение действует до 10 ноября. Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на 335 млн долл. и выпуска в евро на 600 млн евро. Приоритет в принятии заявок на выкуп – у долларовых евробондов.

Выкуп обращающихся и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля, отмечал ранее "Нафтогаз".

МинПром 

Новини

8 Травня 2024

Ворог атакував об’єкти енергетики у шести областях 

У квітні продаж електромобілів збільшився у 2 раза

Данія виділяє Україні новий пакет допомоги в розмірі понад €33 млн

Дефіцит кадрів на ринку праці зростає, а зарплата незмінна

Ціни виробників промпродукції єврозони у березні знизилися на 0,4%

Експорт металобрухту зі США у березні знизився на 7,2%

У квітні Україна вийшла на обсяги експорту, співставні з довоєнними місяцями – Шмигаль

Міжнародні резерви України у квітні знизилися до $42,4 млрд

7 Травня 2024

Єврокомісія дозволила Nippon Steel придбати US Steel за $14,9 млрд

Відновлення енергосистеми потребує міжнародної допомоги та перегляду тарифу на світло влітку

У квітні попит на вантажівки в Україні зріс на 13% відносно минулого року

Україна має працювати над посиленням європейських санкцій та скасуванням пом’якшень – експерт

У Раді оцінюють збитки енергетичної інфраструктури від атак у $12,5 млрд

Уряд продовжив строк бронювання від мобілізації ще на місяць

ЄС готовий до жорстких торговельних заходів проти Китаю

Уряд підтримав законопроєкт про ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Туреччиною

ВСІ НОВИНИ ⇢