Норникель размещает пятилетние евробонды на 500 млн долл. под 2,8%

Металургія Новини
Норникель размещает пятилетние евробонды на 500 млн долл. под 2,8%

“Норникель” размещает пятилетние евробонды на $500 млн под 2,8%, сообщил “Интерфаксу” источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 3,125-3,25%, в ходе сбора заявок он был снижен до уровня около 3%. Спрос на долговые бумаги компании превысил $1,3 млрд.

Телефонные конференции с инвесторами к предстоящей сделке “Норникель” провел еще в конце сентября, но после этого взял паузу, которая в итоге затянулась на несколько недель. Источник, знакомый с позицией компании, говорил “Интерфаксу”, что “Норникель” готов размещаться только по минимальным ставкам и текущие уровни доходностей на внешнем долговом рынке эмитента не устраивают.

“Норникель” вышел на рынок вслед за “ЛУКОЙЛом”, который во вторник разместил два транша евробондов по $1,15 млрд каждый на фоне высокого спроса инвесторов – объем книги заявок превысил $4,7 млрд.

Организаторами выпуска являются Citi, Societe Generale, UBS, Goldman Sachs, Mizuho Securities, Sber CIB, SMBC Nikko и “ВТБ Капитал”.

Предыдущий раз “Норникель” выходил на рынок евробондов в сентябре прошлого года. Компания разместила пятилетние еврооблигации на $500 млн под 2,55%.

Чистый долг “Норникеля” на конец июня этого года увеличился на 64% к данным годичной давности, до $7,7 млрд, вследствие сокращения свободного денежного потока, выплаты дивидендов за 2020 год, а также обратного выкупа акций. Соотношение чистого долга к EBITDA по состоянию на 30 июня 2021 года составило 0,7x по сравнению с 0,6x годом ранее.

Новини

23 Травня 2024

Російський Норнікель не буде виплачувати дивиденди через санкції

Світове виробництво DRI у квітні скоротилось на 2,6%

Держава планує підвищити окремі податки для наповнення бюджету

Спікер ВР поки що скептично ставиться щодо економічного бронювання від мобілізації

Виробництво сталі в Італії скоротилось на 10,6% 

Видобуток залізної руди в Китаї зріс на 14%

Anglo American відхилила третю пропозицію про поглинання від BHP

Вартість відбудови в Україні складає понад $480 млд

Рада директорів US Steel висловилась за продаж компанії японській Nippon Steel

Залізна руда подорожчала до максимуму за три місяці

Recycling Solutions у 2023 році майже наполовину збільшила постачання гранульованого шлаку до ЄС

Запоріжсталь завершив капремонт домни №2,

Зелена енергетика рятує українців від відключень електрики вдень

У минулому році VESCO сплатила до бюджету понад 155 млн грн

Інвестиції в енергетику прискорить страхування від воєнних ризиків та вирішення боргової кризи – експерт

Україна збільшить обсяги експорту через порти Балтії

ВСІ НОВИНИ ⇢