Норникель размещает пятилетние евробонды на 500 млн долл. под 2,8%
Металургія Новини“Норникель” размещает пятилетние евробонды на $500 млн под 2,8%, сообщил “Интерфаксу” источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 3,125-3,25%, в ходе сбора заявок он был снижен до уровня около 3%. Спрос на долговые бумаги компании превысил $1,3 млрд.
Телефонные конференции с инвесторами к предстоящей сделке “Норникель” провел еще в конце сентября, но после этого взял паузу, которая в итоге затянулась на несколько недель. Источник, знакомый с позицией компании, говорил “Интерфаксу”, что “Норникель” готов размещаться только по минимальным ставкам и текущие уровни доходностей на внешнем долговом рынке эмитента не устраивают.
“Норникель” вышел на рынок вслед за “ЛУКОЙЛом”, который во вторник разместил два транша евробондов по $1,15 млрд каждый на фоне высокого спроса инвесторов – объем книги заявок превысил $4,7 млрд.
Организаторами выпуска являются Citi, Societe Generale, UBS, Goldman Sachs, Mizuho Securities, Sber CIB, SMBC Nikko и “ВТБ Капитал”.
Предыдущий раз “Норникель” выходил на рынок евробондов в сентябре прошлого года. Компания разместила пятилетние еврооблигации на $500 млн под 2,55%.
Чистый долг “Норникеля” на конец июня этого года увеличился на 64% к данным годичной давности, до $7,7 млрд, вследствие сокращения свободного денежного потока, выплаты дивидендов за 2020 год, а также обратного выкупа акций. Соотношение чистого долга к EBITDA по состоянию на 30 июня 2021 года составило 0,7x по сравнению с 0,6x годом ранее.
Підпишіться на Minprom у Telegram, щоб залишатися в курсі важливих новин
Відкрити TelegramНовини
Єврокомісія дозволила Nippon Steel придбати US Steel за $14,9 млрд
Відновлення енергосистеми потребує міжнародної допомоги та перегляду тарифу на світло влітку
У квітні попит на вантажівки в Україні зріс на 13% відносно минулого року
Україна має працювати над посиленням європейських санкцій та скасуванням пом’якшень – експерт
У Раді оцінюють збитки енергетичної інфраструктури від атак у $12,5 млрд
Уряд продовжив строк бронювання від мобілізації ще на місяць
ЄС готовий до жорстких торговельних заходів проти Китаю
Уряд підтримав законопроєкт про ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Туреччиною
Котирування Platts не мають застосовуватися при розгляді трансфертного ціноутворення – юрист
Вантажне судно з України перекрило рух через Босфор
Британія виділила Україні 20 млн дол на інноваційні проекти в енергетиці
Гарантований покупець виплатив ще 4,3 млрд за зеленим тарифом
НБУ посилить контроль за поверненням експортерами валютного виторгу в Україну
Експорт бензину залізничним транспортом рф скоротила на третину
S&P підвищило довгострокові рейтинги Туреччини
EUROFER прогнозує падіння виробництва труб у ЄС у 2024 році
ВСІ НОВИНИ ⇢